LONDRES (Reuters) - La demanda del nuevo bono sindicado español a 10 años que se está colocando el miércoles superaba los 31.000 millones de euros, mientras los inversores ignoraban la rentabilidad extraordinariamente baja que ofrecía el Tesoro Español.
El precio final se estableció en 33 puntos básicos sobre mid-swaps, según uno de los bancos colocadores, aprovechando el fuerte tirón de la deuda periférica. La rentabilidad del bono español de referencia a 10 años lleva por debajo de los 100 puntos básicos desde principios de año.
El Tesoro español espera captar hasta 6.000 millones de euros. A 33 puntos básicos, la rentabilidad final estará justo por encima del 0,60 por ciento, según cálculos de Reuters.
El interés por la deuda periférica ha subido drásticamente este año, ya que los inversores buscan rentabilidad en un momento en que las expectativas de una política monetaria acomodaticia tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que está manteniendo la rentabilidad de los bonos de la zona euro en mínimos históricos.
España emitió por última vez un bono sindicado a 10 años en enero de este año, con una rentabilidad del 1,462%.
BBVA (MC:BBVA), Credit Agricole (PA:CAGR), Goldman Sachs (NYSE:GS), HSBC, Santander (MC:SAN) y Societe Generale (PA:SOGN) organizaban la operación.
Italia también ha salido hoy al mercado con un bono a 20 años que ha despertado una demanda de 16.000 millones de euros.
(Información de Virginia Furness; información adicional de Abhinav Ramnarayan; Traducido por Emma Pinedo)