Madrid, 10 sep (.).- El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MC:BBVA) ha anunciado este jueves una emisión de deuda senior preferente en dólares que se canalizará en dos tramos con vencimiento a tres y cinco años, respectivamente, ha informado la entidad financiera.
La colocación tiene como finalidad compensar los requerimientos de capital MREL de la entidad ante el próximo vencimiento de otras dos emisiones de deuda senior preferente por importe de 1.000 millones de euros cada una y que en el primer semestre de 2021 entran en su último año de vida, además de suponer una "diversificación de divisa y de la base inversora en la financiación del grupo".
La deuda a tres años tendrá un precio de salida vinculado al del bono del Tesoro estadounidense al mismo, más un diferencial de 100 puntos básicos y vencerán el 18 de septiembre de 2023.
Por su parte, los títulos a cinco años tienen como referencia el precio del bono del Tesoro estadounidense a cinco años más 125 puntos básicos, con vencimiento el 18 de septiembre de 2025.
La entidad efectuará esta emisión (ha abierto los libros de la misma este jueves) con la ayuda de varias entidades colocadora: JP Morgan (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), BBVA, Credit Agricole (PA:CAGR), CJPM, BAML, BBVA, Credit Agricole, Credit Suisse (SIX:CSGN), Morgan Stanley (NYSE:MS) y Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities.
La colocación tiene como finalidad compensar los requerimientos de capital MREL de la entidad ante el próximo vencimiento de otras dos emisiones de deuda senior preferente por importe de 1.000 millones de euros cada una y que en el primer semestre de 2021 entran en su último año de vida, además de suponer una "diversificación de divisa y de la base inversora en la financiación del grupo".
La colocación, de la que aún se desconoce el importe a emitir (dependerá de la demanda del mercado), es la séptima operación pública del año y la segunda efectuada a través de la modalidad de deuda senior preferente, aunque es la primera colocación en dólares estadounidenses que efectúa el banco desde octubre de 2015.