México, 11 jun (EFE).- La compañía mexicana Bimbo, la mayor
panificadora del mundo, logró colocar exitosamente en el mercado
nacional certificados bursátiles de deuda por 10.000 millones de
pesos (unos 740 millones de dólares), informó hoy la empresa.
La compañía indicó en un comunicado que utilizará los recursos
obtenidos para "refinanciar su deuda actual", la cual incluye un
crédito puente por 600 millones de dólares que obtuvo para la
adquisición que realizó en enero pasado de la panificadora
canadiense Weston Foods por 2.380 millones de dólares.
Según la empresa, la colocación se logró con "una sólida demanda,
superior a los 14.700 millones de pesos (unos 1.088 millones de
dólares)", lo que a juicio de Bimbo "reflejó la confianza que el
público inversionista" tiene en la panificadora y "su sólido perfil
financiero".
La operación, en la que actuaron como intermediarios las casas de
bolsa de Bank of America, Banamex, BBVA Bancomer, HSBC, ING y
Santander, se realizó en tres emisiones.
La primera de ellas fue por 5.000 millones de pesos (370,3
millones de dólares) a un plazo de cinco años, y a una tasa variable
de TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) de 28 días más
155 puntos base.
La segunda emisión tuvo un valor de 2.000 millones de pesos (148
dólares) a un plazo de siete años y a una tasa fija de 10,60% anual;
y la tercera, de 3.000 millones de pesos (222,2 millones de
dólares), a un plazo de siete años y a una tasa real de 6,05% anual.
Bimbo ha buscado refinanciar su deuda a corto plazo para
"mitigar" cualquier incertidumbre sobre su perfil de amortización de
deuda.
"Estas emisiones fortalecen el perfil financiero de Grupo Bimbo,
alineando los vencimientos de su deuda con la generación de flujo de
efectivo esperado", sostuvo la compañía.
El pasado 28 de mayo la calificadora Moody's confirmó las notas
de Bimbo, aunque mantiene una perspectiva "negativa" sobre el futuro
de las calificaciones de la empresa al considerar que su liquidez
"está afectada en parte por exposiciones de tipo de cambio dentro de
su estructura de deuda".
Bimbo, que emplea a 100.0000 personas, cuenta con más de 100
plantas y 800 centros de distribución en 18 países de América,
Europa y Asia. EFE
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Bimbo coloca deuda por 740 millones de dólares en el mercado mexicano
Publicado 11.06.2009, 19:49
Actualizado 11.06.2009, 19:56
Bimbo coloca deuda por 740 millones de dólares en el mercado mexicano
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