(Actualiza la EC4124 con los datos de cierre de la emisión)
Barcelona, 13 ene (.).- CaixaBank (MC:CABK) ha estrenado 2022 con la emisión de un nuevo bono social en formato senior preferente por importe de 1.000 millones de euros.
El objetivo de este bono es financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza, impulsar la educación y el bienestar y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España, explica la entidad en un comunicado.
El bono tiene un vencimiento de 6 años con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 1.650 millones de euros, con cerca de 100 inversores institucionales.
Más del 80 % de estos inversores están reconocidos como Inversores Socialmente Responsables, destaca CaixaBank, que suma así su cuarto bono social y el octavo ligado a los objetivos de desarrollo sostenible.
El precio se ha fijado en 62 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de operaciones, y el cupón ha quedado establecido en el 0,625 %.
Según CaixaBank, "se trata del precio más bajo de un bono ligado a sostenibilidad emitido por emisores financieros en formato unsecured del sur de Europa".
"También se ha convertido en la primera emisión social en el mercado Euro de 2022 y la primera emisión senior preferente de una entidad española en lo que llevamos de año", apunta el banco.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Bank of America (NYSE:BAC), CaixaBank, Citi, Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL) y UniCredit (MI:CRDI).
Este es el cuarto bono social que emite CaixaBank, el segundo en formato senior preferente.
El anterior bono de este tipo lo emitió en mayo de 2021, también por importe de 1.000 millones de euros y con el objetivo de financiar proyectos de educación y bienestar y que contribuyeran a combatir la pobreza.
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