Monterrey (México), 15 jul (EFE).- La empresa mexicana Cemex, la
tercera cementera del mundo, venderá a la suiza Holcim Group 348
plantas en Australia en 1.640 millones de dólares dentro de sus
"acciones para mejorar su estructura financiera", informó hoy a Efe
una fuente de la empresa.
"Se alcanzó un acuerdo para vender las operaciones en Australia a
Holcim Group por aproximadamente 2.020 millones de dólares
australianos (1.640 millones de dólares estadounidenses)", precisó
el portavoz de la Cemex.
El acuerdo está sujeto a la evaluación de la empresa ("due
diligence"), a la aprobación de las autoridades reguladoras de
Australia y a que la empresa compradora tenga disponibles los
recursos financieros, por lo que la operación se cerrará en un plazo
de seis meses.
Los activos que Cemex venderá consisten en 249 plantas de
concreto, 83 canteras de agregados y 16 plantas productoras de tubos
de concreto; que suman 348 instalaciones localizadas en todo el
territorio australiano.
La transacción también incluye la enajenación del 25 por ciento
que Cemex posee en Cement Australia, empresa que opera cuatro
plantas de cemento y una molienda, y que tiene una capacidad de
producción de 5,1 millones de toneladas al año, incluyendo la
ampliación que se realiza actualmente en la planta de Gladstone.
Las operaciones de esas plantas registraron en 2008 ventas por
aproximadamente 1.509 millones de dólares y un flujo de operación
por aproximadamente 254 millones de dólares.
"La venta de estos activos es parte de la estrategia de Cemex
para mejorar su flexibilidad financiera más rápidamente", afirmó la
fuente de Cemex.
Destacó que la desinversión le permitirá a la compañía una
reducción de costos por 900 millones de dólares, la disminución de
inversiones de capital, una merma de deuda total y el
fortalecimiento del perfil de vencimientos de sus pasivos.
Actualmente la cementera mexicana mantiene negociaciones con sus
acreedores para renegociar una deuda de aproximadamente 14.500
millones de dólares.
Los asesores financieros de Cemex en esta transacción son las
instituciones bancarias BBVA, BNP Paribas, Citi, HSBC, Santander y
The Royal Bank of Scotland PLC.
Cemex fue fundada en 1906 en la zona metropolitana de Monterrey,
capital del estado mexicano de Nuevo León, y actualmente mantiene
operaciones en más de 50 países. EFE