Bogotá, 4 oct (.).- El Gobierno colombiano hizo hoy una emisión de bonos de deuda externa por 2.000 millones de dólares en una exitosa operación en la que la demanda de los títulos superó el volumen ofrecido y fue la más alta alcanzada por el país, informó el Ministerio de Hacienda.
Los recursos obtenidos permitirán al Gobierno liberar recursos del presupuesto general de la nación de 2019 para destinarlos a gastos de inversión.
La operación consistió en la colocación de un nuevo Bono Global denominado en la moneda estadounidense por un monto de 1.500 millones de dólares y vencimiento el 15 de marzo de 2029, y en la reapertura de otro con plazo de rescate fijado al 15 de junio 2045 por 500 millones de dólares.
El bono de diez años se colocó con un cupón del 4,50 %, mientras que para el de treinta años fue del 5,00 %, con un spread (diferencia) de 140 y 185 puntos básicos respectivamente sobre los títulos de referencia del Tesoro de Estados Unidos.
"La emisión alcanzó una demanda máxima cercana a los 9.700 millones de dólares" por parte de más de 300 inversores institucionales y fue "la más alta en la historia de colocaciones de deuda externa ejecutada por la nación", destacó el Ministerio.
PLa operación fue estructurada por Citigroup (NYSE:C) Global Markets Inc., Credit Suisse (SIX:CSGN) Securities (USA) LLC, y J.P. Morgan Securities LLC., agregó la información.