(Actualiza la EC3356 con datos de otra emisión de deuda, en este caso en EEUU).
Barcelona, 12 ene (.).- Las filiales de Abertis (MC:ABE) Infraestructuras en Estados Unidos y Francia han cerrado con éxito sendas emisiones de bonos por un importe de 501,4 millones de euros, la primera, y 1.000 millones de euros, la segunda.
Según ha informado la compañía al supervisor bursátil español, CNMV, la filial francesa, denominada Holding d'Infraestructures de Transport (HIT), ha llevado a cabo una emisión de bonos con vencimiento a nueve años, que se ha colocado a un interés del 1,475 %.
Esta emisión se cerró ayer y se colocó entre inversores cualificados internacionales con una sobredemanda de 3,6 veces en relación a la oferta.
Se trata de una emisión de deuda realizada en el marco del "Euro Medium Term Note Programme" (EMTN), registrado en el Banco Central de Irlanda.
HIT controla el 100 % de la sociedad francesa Sanef y los fondos de esta emisión de deuda "se utilizarán para refinanciar la deuda bancaria a corto plazo en el grupo Sanef, asumida en 2007 con un coste del 5,4 %, lo que permitirá a la empresa reducir materialmente su coste medio de la deuda y ampliar el perfil de vencimientos de la misma", añade la compañía.
Con esta operación, Abertis asegura que demuestra su capacidad de acceder a los mercados financieros en condiciones atractivas "y de aprovechar oportunidades para optimizar el balance del grupo".
Por otra parte, la filial de Abertis en EEUU, Elizabeth River Crossings Opco, LLC, ha cerrado también una emisión de bonos exentos de impuestos por valor de 571,555 millones de dólares estadounidenses (unos 501,4 millones de euros), que serán emitidos por la Autoridad de Financiación de Pequeñas Empresas de Virginia.
La oferta de bonos se ha colocado a inversores con una importante sobresuscripción de 5,9 veces, según ha informado la compañía al regulador bursátil.
Los bonos de refinanciación son bonos de tipo fijo y con amortización desde 2029 hasta su vencimiento final en 2041.
Los ingresos se utilizarán para reembolsar los bonos de Elizabeth River Crossings Opco existentes de la serie 2012, lo que le permitirá reducir su coste medio de la deuda.
Elizabeth River Crossings Opco, LLC, -propiedad al 55,2% de Abertis Infraestructuras y al 44,8% en colaboración con Manulife Financial Corporation- proporciona una conexión a través del río Elizabeth y es un enlace importante en la red regional de carreteras que conecta Portsmouth y Norfolk, en Virginia.
En este caso, Abertis subraya que la adquisición de Eliszabeth River Crossings Opco, realizada en diciembre de 2020, es una muestra de su capacidad para seguir ampliando su cartera de concesiones y de diversificarse, reforzando, al mismo tiempo, "su plataforma de crecimiento en la parte continental de EEUU".
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