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Pemex emite deuda en el mercado internacional por 1.460 millones de dólares

Publicado 30.09.2009, 20:56
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México, 30 sep (EFE).- El monopolio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) informó hoy que colocó bonos en el mercado internacional por un total de 1.460 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros), para cubrir inversiones y refinanciar su deuda.

La petrolera señaló en un comunicado que la emisión de los bonos se realizó a un plazo de siete años con vencimiento en enero de 2017.

"El cupón se fijó en 5,5 por ciento con un rendimiento al inversionista de 5,623 por ciento", precisó la nota de la empresa, que ha visto caer drásticamente sus niveles de producción a raíz del declive natural experimentado en Cantarell, el pozo más importante del país.

La compañía indicó que la emisión forma parte de su programa de financiación para 2009 "y permite a la Institución diversificar sus fuentes de captación de recursos".

Los recursos obtenidos "se utilizarán principalmente para el financiamiento de gasto de inversión, así como en operaciones de refinanciamiento" de Pemex, destacó la empresa.

El bono se colocó principalmente entre inversionistas internacionales de Europa, y los agentes colocadores de la emisión fueron Deutsche Bank y Calyon, con el apoyo de Barclays Bank.

Previo a esta emisión, Petróleos Mexicanos se reunió con inversionistas europeos para presentarles los principales aspectos operativos y financieros de la empresa.

Durante el primer semestre de 2009, las ventas totales de Pemex cayeron un 29,9%, la producción se contrajo un 7,5%, y sus pasivos crecieron un 12,9%. EFE

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