México emitió una colocación sindicada de bonos por 1.200 millones de dólares

México, 23 mar (EFE).- El Gobierno mexicano efectuó hoy una colocación sindicada de bonos en el mercado local denominada en Unidades de Inversión (UDIs), equivalente a unos 15.000 millones de pesos (1.200 millones de dólares) a tasa fija y con plazo de 30 años.

La Secretaría de Hacienda indicó en un comunicado que esta colocación de Udibonos otorgarán al inversor un rendimiento en Udis del 4,27% anual en un plazo de 30 años.

Los Udis son instrumentos de cuenta creados por el Gobierno mexicano durante la crisis de 1995, los cuales mantienen su valor vinculado con el índice de inflación.

La dependencia explicó que esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública fijada para este año, de procurar una evolución ordenada del mercado primario y mejorar las condiciones de liquidez en el mercado secundario de la deuda gubernamental.

El ministerio de Hacienda recordó también que el método de colocación sindicada constituye un paso adicional en la modernización del mercado local, que complementa las subastas semanales de valores que desarrolla el Banco de México.

Además, señaló que la sindicación de deuda entre un número importante de inversores es una práctica común en la zona del euro para acelerar el proceso de creación de emisiones de referencia y que permite que las nuevas colocaciones tengan un monto inicial importante.

Estas colocaciones logran mayor aceptación en los índices globales de renta fija y garantizan mejores condiciones de liquidez en el mercado secundario.

El ministerio indicó que la operación registró una demanda de 3,5 veces el monto ofrecido y se distribuyó entre unos 60 inversores institucionales locales y extranjeros.

Precisó que las administradoras de fondos de pensión (afores) tuvieron una participación del 65%, los bancos y casas de bolsa el 21%, los fondos de inversión el 9% y las aseguradoras el restante 5 por ciento.

Hacienda recordó su programa de fortalecer la estructura de pasivos con la ampliación de su base de inversores, alargando los plazos y con menores costos.

Al cierre de 2009 el saldo de la deuda bruta total del Ejecutivo mexicano se ubicó en unos 255.679 millones de dólares, en tanto que la neta total fue de 233.957 millones.

El 80,2% de la deuda neta está constituida por deuda interna equivalente a 2,45 billones de pesos (187.749 millones de dólares), y el resto es deuda externa por 46.208 millones de dólares.

La deuda neta total del sector público, que incluye la del Gobierno y la de las empresas estatales, se situó a fines de 2009 en 283.977 millones de dólares. EFE