París, 11 ene (.).- La aseguradora francesa Axa (PA:AXAF) anunció hoy la recaudación de 1.000 millones de dólares (unos 950 millones de euros) al haber colocado deuda subordinada entre inversores institucional con el objetivo de refinanciar parte de la deuda de la compañía.
Axa consideró en un comunicado "exitosa" la emisión y detalló que fue colocada con un interés inicial del 5,12 % por año con un vencimiento en 2047.
La tasa de interés será fija hasta la primera fecha para un reembolso anticipado a los inversores, en enero de 2027.
A partir de esa fecha, se aplicará "un interés variable", con un margen que incluye un aumento de la tasa de interés de 100 puntos base.
Axa informó que las obligaciones han sido intercambiadas en euros por un plazo de diez años a una tasa de 2,80 %.
Los títulos de Axa cerraron hoy en el Cac-40, el principal índice parisino, con una subida del 0,23 %, hasta los 24,34 euros cada acción.