Roma, 24 jul (EFE).- El grupo automovilístico italiano Fiat
anunció una emisión de deuda de 1.250 millones de euros con una
rentabilidad del 9,25 por ciento y con un vencimiento a tres años,
una oferta que recibió una demanda de 10.000 millones de euros, una
cifra ocho veces superior a la ofrecida.
El diario económico "Il Sole 24 ore" informó hoy de que la
emisión de deuda se hizo a través de Fiat Finance and Trade.
Según el diario la compañía decidió aumentar de 1.000 millones a
1.250 millones la emisión de deuda debido a la importante demanda
que recibió su oferta, que alcanzó los 10.000 millones de euros.
Señala también que el elevado nivel de demanda ha permitido a la
compañía turinesa reducir la tasa de interés, que en un principio se
conjeturaba que fuese del diez por ciento.
La emisión de deuda se ha reservado a los inversores
institucionales, y su distribución geográfica se reparte en un 30
por ciento en Gran Bretaña, Alemania, Austria y Suiza, un 13 por
ciento en Italia y un 10 por ciento en Francia.
La agencia de calificación de riesgo estadounidense Standard &
Poor's estableció ayer que mantiene bajo examen a la casa turinesa,
cuya calificación crediticia de la deuda a largo plazo se mantiene
en "BB+".
La emisión de deuda de Fiat llegó después de que la compañía
publicara sus resultados del segundo semestre de 2009, en el sufrió
unas pérdidas netas de 179 millones de euros y una caída de los
ingresos del 22,5 por ciento. EFE