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La demanda por la emisión de deuda de Fiat supera ocho veces la oferta

Publicado 24.07.2009, 09:44
STLAM
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Roma, 24 jul (EFE).- El grupo automovilístico italiano Fiat anunció una emisión de deuda de 1.250 millones de euros con una rentabilidad del 9,25 por ciento y con un vencimiento a tres años, una oferta que recibió una demanda de 10.000 millones de euros, una cifra ocho veces superior a la ofrecida.

El diario económico "Il Sole 24 ore" informó hoy de que la emisión de deuda se hizo a través de Fiat Finance and Trade.

Según el diario la compañía decidió aumentar de 1.000 millones a 1.250 millones la emisión de deuda debido a la importante demanda que recibió su oferta, que alcanzó los 10.000 millones de euros.

Señala también que el elevado nivel de demanda ha permitido a la compañía turinesa reducir la tasa de interés, que en un principio se conjeturaba que fuese del diez por ciento.

La emisión de deuda se ha reservado a los inversores institucionales, y su distribución geográfica se reparte en un 30 por ciento en Gran Bretaña, Alemania, Austria y Suiza, un 13 por ciento en Italia y un 10 por ciento en Francia.

La agencia de calificación de riesgo estadounidense Standard & Poor's estableció ayer que mantiene bajo examen a la casa turinesa, cuya calificación crediticia de la deuda a largo plazo se mantiene en "BB+".

La emisión de deuda de Fiat llegó después de que la compañía publicara sus resultados del segundo semestre de 2009, en el sufrió unas pérdidas netas de 179 millones de euros y una caída de los ingresos del 22,5 por ciento. EFE

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