Barcelona, 12 ene (.).- La filial francesa de Abertis (MC:ABE), denominada Holding d'Infraestructures de Transport (HIT), ha cerrado con éxito una emisión de bonos por un importe de 1.000 millones de euros, con vencimiento a nueve años y que se ha colocado a un interés del 1,475 %.
Abertis ha informado a la CNMV, el supervisor bursátil español, de que la emisión se cerró ayer y que se colocó entre inversores cualificados internacionales con una sobredemanda de 3,6 veces en relación a la oferta.
Se trata de una emisión de deuda realizada en el marco del "Euro Medium Term Note Programme" (EMTN), registrado en el Banco Central de Irlanda.
HIT controla el 100 % de la sociedad francesa Sanef y los fondos de esta emisión de deuda "se utilizarán para refinanciar la deuda bancaria a corto plazo en el grupo Sanef, asumida en 2007 con un coste del 5,4 %, lo que permitirá a la empresa reducir materialmente su coste medio de la deuda y ampliar el perfil de vencimientos de la misma", añade la compañía.
Abertis asegura que esta emisión "demuestra la capacidad del grupo Abertis de acceder continuamente a los mercados financieros en condiciones atractivas y de aprovechar oportunidades para optimizar el balance del grupo".