Roma, 1 sep (.).- El banco italiano Mediobanca (MI:MDBI) concluyó este martes la emisión de su primer bono "verde" por valor de 500 millones de euros, 7 años de duración y un cupón del 1 %, informó la entidad en un comunicado.
La emisión de deuda preferente senior ha ido dirigida a inversores institucionales y ha tenido una respuesta "muy positiva", con órdenes por encima de los 3.500 millones. Más del 80 % de la cuantía final fue a parar a las carteras de inversores extranjeros.
Los títulos tenían un precio de 99,564 euros, con un diferencial de 135 puntos básicos por encima del tipo de cambio medio en comparación con los 165 puntos básicos de la guía inicial.
La colocación tiene como objetivo financiar proyectos del grupo destinados a reducir los impactos directos e indirectos de su actividad empresarial y a favorecer iniciativas que mejoren la eficiencia energética y los consumos.