Madrid, 24 sep (.).- Naturgy (BME:NTGY) ha cerrado la colocación de bonos sénior -la primera de este tipo que realiza desde 2020 y que otorga a sus tenedores prioridad de cobro- por un importe total de mil millones de euros entre 233 inversores de 22 países.
Según ha detallado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, concretamente ha colocado dos bonos por importe de 500 millones de euros cada uno, con vencimientos a 6 y 10 años, respectivamente.
Tras recibir una demanda siete veces superior a la oferta, el 29 % de la deuda ha sido adquirida por inversores de Alemania, el 21 % de Francia y el 13 % de Reino Unido, según los datos de Naturgy.
El primer tramo, con vencimiento a 6 años, ofrece un cupón anual del 3,25 %, y el segundo, a 10 años, del 3,625 %, y los fondos recaudados se destinarán a la oferta recompra de bonos anunciada el lunes, lo que permitirá a Naturgy mejorar su estructura de capital alargando la vida media de la deuda.