Madrid, 18 mar (.).- El Banco Santander (MC:SAN) ha colocado este jueves entre inversores una emisión de 1.000 de euros en deuda sénior no preferente, aquélla que tiene como única garantía la propia solvencia de la entidad, a un plazo de 6 años pero con una opción de amortización anticipada a los 5 años.
Según fuentes del mercado, la demanda ha superado los 1.500 millones de euros, lo que ha permitido fijar el tipo de interés en 85 puntos básicos sobre el "mid-swap", la referencia para este tipo de emisiones, lo que equivale a un cupón anual del 0,50 %.
Además del Banco Santander, BNP Paribas (PA:BNPP), Commerzbank (DE:CBKG), Deustche Bank y Société Générale (PA:SOGN) ayudaron a colocar entre inversores la deuda, que se negociará ahora en la Bolsa de Dublín.
Esta misma semana BBVA (MC:BBVA) también apeló a los mercados y colocó otros 1.000 millones de euros, en ese caso en deuda sénior preferente pero también a 6 años y con una opción de amortización a los 5 años.
El tipo de interés fue de 52 puntos básicos sobre el "mid-swap", que se traducían en un cupón anual del 0,125 %, el menor pagado por el banco en su historia en una emisión de estas características.
BBVA contó con el apoyo de Mediobanca (MI:MDBI), Natixis (PA:CNAT), UBS (SIX:UBSG) y UniCredit (MI:CRDI) para colocar su deuda, que también se negocia en Irlanda.