BlackRock (NYSE:BLK) anunció el lanzamiento de un Fondo de Deuda Privada Orientado a la Transición Climática ("CPD" o el "Fondo") dentro de su plataforma de Deuda Privada Global. El Fondo combina la experiencia de BlackRock en inversiones de transición y su plataforma de Deuda Privada Global para proporcionar un punto único de acceso a una cartera diversificada y de alta calidad de deuda privada.
El Fondo aprovecha las capacidades de inversión en la plataforma de Deuda Privada Global de BlackRock para ofrecer exposición a empresas medianas que operan en una variedad de sectores defensivos a través de asignaciones a préstamos directos, deuda oportunista, capital de riesgo y activos reales. CPD se centra principalmente en la financiación directa de medianas empresas europeas y estadounidenses, donde las inversiones del fondo pueden ayudar a acelerar la agenda de transición climática de los prestatarios al proporcionar apoyo y recursos.
Utilizando un marco de Evaluación de Transición Climática patentado, el Fondo financia empresas en diversas etapas de transición hacia emisiones netas cero y aplica criterios de selección de transición climática para que los prestatarios demuestren características satisfactorias de transición climática. Durante la vida de las inversiones, el equipo también colaborará activamente con las empresas que financia para respaldar la implementación y el cumplimiento de sus objetivos de informes sobre carbono y descarbonización, porque el equipo de inversión del fondo tiene la convicción de que las empresas que incorporan una planificación climática inteligente para evolucionar sus modelos de negocio demostrarán una mayor resiliencia y una mejor calidad crediticia a largo plazo.
La cartera será gestionada por un equipo dedicado de inversores en deuda privada, así como especialistas en sostenibilidad e inversiones de transición de toda la empresa. En la actualidad, BlackRock cuenta con una plataforma de inversión en transición de más de $100 mil millones. La plataforma ofrece a los clientes opciones en los mercados de índices, activos y privados para satisfacer sus necesidades y está respaldada por investigaciones patentadas, escala global y más de 600 profesionales dedicados a la sostenibilidad y la transición en toda la empresa.
La estrategia responde a la demanda de los clientes de soluciones orientadas a la transición: en la Encuesta Global de Inversionistas en Transición de BlackRock, el 98% de los inversionistas han establecido un objetivo de inversión en transición para sus carteras y el 75% de los inversionistas institucionales indicaron que tienen objetivos de emisiones netas cero. La transición hacia una economía baja en carbono es una de las cinco "mega fuerzas" o cambios estructurales que se espera que generen cambios significativos en la rentabilidad en las economías y sectores, implicando una gran reasignación de capital, según la investigación reciente de BlackRock. Estos cambios son el resultado de catalizadores económicos y barreras competitivas, moldeados por políticas, tecnología y preferencias de consumidores e inversionistas.
Sonia Rocher, Gerente de Portafolio y Líder de Inversiones en Sostenibilidad para la plataforma de Deuda Privada Global de BlackRock, comentó: "El nuevo fondo está diseñado para satisfacer la demanda de los clientes de estrategias de deuda privada orientadas a la transición, invirtiendo en empresas medianas con objetivos de reducción de emisiones de carbono o empresas que ofrecen soluciones climáticas. Los apoyamos en sus informes de carbono y en la consecución de su hoja de ruta para reducir emisiones. Nos complace ofrecer a los inversionistas todos los beneficios de una cartera de deuda privada tradicional con la selectividad adicional para considerar la transición".
James Keenan, Director de Inversiones y Jefe Global de Deuda Privada de BlackRock, comentó: "Estamos aprovechando la amplitud y experiencia de nuestra plataforma global para ofrecer una cartera de crédito de calidad centrada en los ingresos. La estrategia se centra en la transición hacia una economía baja en carbono como una de las diversas fuerzas impulsoras de oportunidades de inversión. Esperamos seguir desarrollando, refinando y ampliando nuestras plataformas de deuda privada e inversión en transición".
CPD es parte de la plataforma de Deuda Privada Global de BlackRock. Esta plataforma líder en la industria gestiona $84 mil millones en activos de clientes. El equipo de Deuda Privada Global está formado por más de 175 profesionales de inversión ubicados en 17 ciudades de todo el mundo, con más de 20 años de experiencia en inversiones probadas en ciclos económicos. El Fondo contará con el respaldo de los recursos de sostenibilidad a nivel de empresa de BlackRock, incluidos especialistas en sostenibilidad y transición en toda la empresa, investigaciones y modelos climáticos patentados y experiencia global en gestión de inversiones.