Edmond de Rothschild Asset Management ha lanzado un nuevo fondo de renta fija con vencimiento definido -el undécimo desde 2008- que invertirá principalmente en una selección de bonos emitidos por empresas de países desarrollados (Europa y la OCDE) dentro de los segmentos Investment Grade (máxima calificación crediticia) y High Yield, con vencimiento en diciembre de 2028 como máximo.
UN EXCELENTE PUNTO DE ENTRADA
El entorno actual sigue plagado de incertidumbre. Las cifras de inflación son persistentemente elevadas, el ciclo de endurecimiento monetario casi ha llegado a su fin, pero no del todo, y las perspectivas de crecimiento son más bien sombrías para Europa y China. Estos numerosos focos de incertidumbre alimentan la volatilidad en todo el espectro de clases de activos.
Según Alain Krief, responsable de renta fija en Edmond de Rothschild Asset Management, "un fondo con vencimiento definido ofrece una gran visibilidad sobre un horizonte de inversión predeterminado por lo que es una solución una solución atractiva y adecuada para el entorno actual". Añade que "con el final del ciclo de subidas de tipos ya a la vista, la estrategia ofrece un excelente punto de entrada; los partícipes que permanezcan invertidos hasta el vencimiento del fondo se beneficiarán a medida que el perfil de riesgo se reduce año tras año".
Clasificado artículo 8 según la normativa SFDR, Edmond de Rothschild SICAV Millesima Select 2028 se centra en emisiones de renta fija con grado de inversion (Investment Grade) para limitar el impacto de una posible desaceleración económica. El fondo ofrece actualmente una rentabilidad bruta anualizada del 5,05%.
Aplicando una estrategia de "buy & hold", la cartera invierte en bonos corporativos con vencimiento a más tardar el 31 de diciembre de 2028. El equipo de inversión también puede tomar decisiones de arbitraje para ajustar el fondo a las condiciones del mercado, en interés de los partícipes.
UNA APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN
Edmond de Rothschild SICAV Millesima Select 2028 ofrece a los inversores acceso a un amplio universo de emisores, sectores y regiones. El fondo invierte en bonos corporativos emitidos por empresas domiciliadas en países desarrollados de la OCDE, el Espacio Económico Europeo o la Unión Europea, sin restricciones de asignación. Estos bonos pueden pertenecer a los segmentos Investment Grade y High-Yield. La cartera puede invertir un máximo de hasta el 50% de sus activos netos en bonos High Yield, aunque la idea es que no sobrepase el 30%.
Las empresas seleccionadas presentan unos fundamentales sólidos, al tiempo que ofrecen actualmente un buen binomio rentabilidad riesgo. La cartera está ampliamente diversificada para reducir el riesgo global, tanto a nivel sectorial como geográfico
SÓLIDO TRACK-RECORD Y EXPERiENCIA
A la hora de invertir en el mercado de bonos corporativos, Edmond de Rothschild Asset Management aplica un enfoque basado en pura convicción, aplicado por un equipo de gestores y analistas con amplia experiencia en los mercados financieros. Este enfoque se distingue especialmente por la calidad de su proceso de selección de títulos. El fondo Edmond de Rothschild SICAV Millesima Select 2028 se apoya en la dilatada experiencia un amplio equipo de gestores/analistas.
Edmond de Rothschild Asset Management, uno de los pioneros en estrategias de renta fija con vencimiento definido, ha lanzado con éxito 11 fondos abiertos de este tipo desde el año 2008, recaudando cerca de 3.000 millones de euros[5], sin contar mandatos de inversión.