MADRID (Reuters) - El fondo de inversión Lone Star ha puesto en venta mediante el procedimiento de colocación acelerada la mitad de su participación en el grupo promotor Neinor Homes (MC:HOME), apenas seis meses después de colocar el 60 por ciento del capital de la sociedad en bolsa mediante una OPV.
En un hecho relevante, los bancos colocadores Citigroup (NYSE:C) y JP Morgan (NYSE:JPM) dijeron que habían recibido el encargo de Lone Star de vender 15,8 millones de acciones de Neinor que, a precios de mercado, están valoradas en unos 304 millones de euros.
Lone Star tenía restricciones para vender más acciones de la promotora hasta que se cumplieran 180 días desde su salida a bolsa, pero en su comunicado al regulador, los dos bancos colocadores dicen que han renunciado expresamente a su exigencia.
"El Accionista Vendedor ha asumido que, sin el previo consentimiento de las Entidades Colocadoras y sujeto a ciertas excepciones habituales, no dispondrá de más acciones de Neinor durante un periodo de 90 días a contar desde la fecha que se lleve a cabo la operación bursátil por el cual se transmitan las acciones a los inversores adjudicatarios", dijeron JP Morgan y Citi en un comunicado conjunto al regulador.
El precio de venta se conocerá previsiblemente antes del jueves en la apertura, como es habitual en este tipo de colocaciones aceleradas.
Desde su salida a bolsa en marzo, las acciones de Neinor se han revalorizado alrededor de un 17 por ciento al calor de la mejoría del sector inmobilario en España, que está creciendo tanto en número de transacciones como en precios, principalmente en las grandes ciudades.
En la OPV, el fondo suscribió un contrato con alguno de los colocadores de tal forma que éstos le prestaban hasta 290 millones de euros a tres años a cambio de dar como prenda ("collateral") todas las acciones que Lone Star tenía en la empresa.
El contrato tenía una serie de cláusulas que podrían causar que saltaran las condiciones del préstamo y obligar a Lone Star a repagarlo anticipadamente, como que el precio de la acción de Neinor caiga por debajo de determinado nivel o que el volumen negociado fuera muy bajo.