Madrid, 10 jul (.).- Ortiz Construcciones y Proyectos ha colocado una emisión de bonos por importe de 50 millones de euros entre inversores cualificados a un cupón del 5,25 % y un vencimiento en octubre de 2023.
Los bonos, que se incorporan hoy a negociación en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), cuenta con un nominal unitario de 100.000 euros.
Según ha señalado el grupo, la operación se enmarca en el proceso de refinanciación del bono lanzado en julio de 2014 por un importe de 50 millones de euros y un cupón del 7 % que vencía en julio de 2019.
Con todo ello, la compañía ha reducido el tipo de interés de su financiación en el mercado y ha alargado su plazo.
Grupo Ortiz, que fue la tercera compañía que emitió en el MARF, cuenta con un rating BB+, perspectiva estable, otorgado por la agencia de calificación Axesor.
La compañía, especializada en el negocio de concesiones, energía, construcción, servicios de mantenimiento y patrimonial, cotiza desde julio de 2017, tiene presencia en 15 países y facturó 429,2 millones de euros en 2017.