AES Corp (NYSE:AES), una empresa de cogeneración y producción de energía a pequeña escala que actualmente cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas a 13,05 dólares con una capitalización bursátil de 9.290 millones de dólares, ha completado una importante transacción financiera, asegurando 500 millones de dólares mediante la oferta de notas subordinadas junior. Según el análisis de InvestingPro, la empresa parece infravalorada a los niveles actuales, mientras mantiene un atractivo rendimiento de dividendos del 5,19%. Las notas, que tienen una tasa fija a fija con reinicio del 6,950%, vencen en 2055.
La empresa, con sede en Arlington, Virginia, que opera bajo el nombre de 01 Energy & Transportation, declaró el lunes que la oferta se realizó bajo su declaración de registro en estante existente. El precio de la oferta pública se fijó en el 99,9% del monto principal.
Los datos de InvestingPro revelan que AES opera actualmente con una carga total de deuda de 30.150 millones de dólares, lo que convierte la gestión de la deuda en un aspecto crucial de su estrategia financiera. Para obtener información más detallada sobre la estructura de la deuda de AES y las métricas de salud financiera, los inversores pueden acceder al completo Informe de Investigación Pro, disponible exclusivamente para los suscriptores de InvestingPro.
AES firmó un acuerdo de suscripción con destacadas instituciones financieras, incluyendo J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, y Credit Agricole Securities (USA) Inc. Este acuerdo fue fundamental para la exitosa realización de la oferta de notas.
Los intereses de estas notas se devengarán desde la fecha de emisión y se pagarán semestralmente. Las notas tendrán inicialmente una tasa de interés fija del 6,950% anual hasta el 15 de julio de 2030, después de lo cual la tasa se reajustará en base a la tasa del Tesoro de EE.UU. a cinco años más un diferencial del 2,890%.
AES tiene la opción de aplazar los pagos de intereses hasta por 20 períodos semestrales consecutivos, siempre que no haya un evento de incumplimiento en curso. Además, la empresa se reserva el derecho de rescatar las notas, en su totalidad o en parte, en momentos específicos hasta su vencimiento, bajo los términos especificados en la escritura de emisión.
La escritura que rige las notas se estableció en un acuerdo previo con Deutsche Bank Trust Company Americas, que actúa como fideicomisario. Este documento fundamental, junto con el acuerdo de suscripción y el formulario de las notas, se incorporan por referencia a la declaración de registro.
En otras noticias recientes, AES Corp. ha estado bajo la lupa de los analistas, con BofA Securities iniciando una calificación de Bajo Rendimiento debido a los riesgos potenciales en los ambiciosos planes de expansión de energía renovable de la empresa. La compañía tiene como objetivo casi triplicar su capacidad de energía renovable para 2027, sin embargo, BofA Securities señala posibles riesgos de ejecución que podrían obstaculizar esta trayectoria.
Simultáneamente, AES Corp. reportó resultados mixtos en el tercer trimestre, con ganancias por acción superando las expectativas en 0,71 dólares, por encima del consenso de los analistas de 0,59 dólares, mientras que los ingresos de la empresa de 3.290 millones de dólares quedaron por debajo de los 3.460 millones de dólares proyectados. Los analistas de Susquehanna han revisado su objetivo de precio para las acciones de AES, reduciéndolo de 24 a 21 dólares, pero mantuvieron una visión positiva sobre las acciones.
AES Corp. sigue beneficiándose de la creciente demanda de energía para centros de datos, completando la construcción de 1,2 gigavatios de nuevos proyectos desde agosto, marcando un total de 2,8 GW en lo que va del año. La empresa también ha reafirmado su rango de orientación de EPS ajustado para el año fiscal 2024 de 1,87 a 1,97 dólares, en línea con el consenso de 1,92 dólares, y espera que los resultados se sitúen en la mitad superior de ese rango.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.