ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC), líder en servicios de arte comercial y fotografía, anunció hoy la finalización de su fusión previamente revelada con TechPrint Holdings, LLC ("Matriz") y su subsidiaria de propiedad total TechPrint Merger Sub, Inc. ("Subsidiaria de Fusión"). La operación se completó el viernes, convirtiendo a ARC en una filial de propiedad total de la compañía Matriz.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de ARC recibirán 3,40$ por acción en efectivo, excluyendo las acciones en poder de la compañía, la Matriz, o ciertas otras partes. La transacción, valorada en aproximadamente 240 millones de dólares, se financió mediante un nuevo acuerdo de crédito e inversiones de capital por parte de miembros clave de la empresa.
Paralelamente a la fusión, ARC firmó un acuerdo de crédito que incluye una línea de crédito rotativa de hasta 60 millones de dólares y un préstamo a plazo de 125 millones de dólares. Esta financiación respaldará la contraprestación de la fusión, refinanciará las deudas existentes y cubrirá las necesidades de capital circulante.
El acuerdo de crédito establece tasas de interés basadas en el Adjusted Term SOFR más un margen que varía según el ratio de apalancamiento de la compañía. Las facilidades, garantizadas por prácticamente todos los activos de la Matriz y las filiales garantes, vencen en cinco años.
Como consecuencia de la fusión, las acciones ordinarias de ARC serán excluidas de cotización en la NYSE, y la compañía cancelará el registro de sus valores y suspenderá sus obligaciones de información con la SEC.
En el marco de la operación, la junta directiva de ARC y algunos ejecutivos han dimitido, con nuevos nombramientos que reflejan la nueva estructura de propiedad. Los estatutos y el certificado de constitución de la empresa también fueron modificados conforme a los términos del acuerdo de fusión.
Se prevé que esta maniobra estratégica fortalezca la posición de mercado de ARC y proporcione recursos adicionales para su crecimiento. La información proporcionada se basa en un comunicado de prensa oficial.
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