Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH) anunció hoy la exitosa oferta pública de 2.900 millones de dólares en notas senior, según se detalla en una reciente presentación 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La compañía, un importante distribuidor de productos farmacéuticos y médicos, emitió notas con diversos vencimientos y tasas de interés: 500 millones de dólares al 4,700% con vencimiento en 2026, 750 millones de dólares al 5,000% con vencimiento en 2029, 1.000 millones de dólares al 5,350% con vencimiento en 2034 y 650 millones de dólares al 5,750% con vencimiento en 2054.
Cardinal Health declaró que los ingresos de las ofertas de notas financiarán parcialmente sus adquisiciones planificadas de las participaciones mayoritarias en The GI Alliance Holdings, LLC, y Advanced Diabetes Supply Group, incluyendo las tarifas y gastos relacionados. La compañía planea utilizar los fondos restantes para fines corporativos generales hasta que puedan aplicarse a las adquisiciones.
Las notas se rigen por un acuerdo de fideicomiso con The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., que actúa como fideicomisario. Si la adquisición de The GI Alliance Holdings no se completa antes del 11.11.2025, o dentro de los cinco días hábiles posteriores a cualquier extensión acordada, Cardinal Health está obligada a reembolsar las notas al 101% de su monto principal agregado, más los intereses acumulados.
Además, la compañía ha reducido su compromiso bajo un acuerdo previo con Bank of America, N.A., tras la oferta de notas. El acuerdo original era para una línea de crédito puente senior no garantizada a 364 días para respaldar las adquisiciones. Sin embargo, con la exitosa oferta de notas, Cardinal Health ha cancelado los compromisos excedentes.
La presentación 8-K incluye opiniones de Patrick Pope, Vicepresidente Ejecutivo, Asesor General y Secretario de la compañía, y del asesor legal Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, sobre la legalidad de las notas.
Esta movida financiera se produce mientras Cardinal Health continúa expandiendo sus servicios de atención médica y ofertas de productos. La información reportada en este artículo se basa en declaraciones de un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, Cardinal Health Inc. ha anunciado desarrollos significativos. La compañía emitió 2.900 millones de dólares en monto principal agregado de notas, facilitado por BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Wells Fargo Securities, LLC. Los fondos recaudados a través de esta empresa se utilizan típicamente para fines corporativos generales, como refinanciar deuda existente o apoyar las operaciones en curso.
Cardinal Health también informó un aumento en las expectativas de ganancias por acción (EPS) y flujo de caja libre ajustado para el año fiscal 2025, a pesar de una disminución del 4% en los ingresos totales. Esto se atribuye al desempeño operativo de la compañía, particularmente en el segmento de Soluciones Farmacéuticas y Especializadas.
Además, los 10 nominados a la junta fueron elegidos y la compensación ejecutiva fue aprobada en la reciente reunión anual. Ernst & Young LLP fue ratificada como el auditor independiente de la compañía para el año fiscal que finaliza el 30.06.2025.
Asimismo, la compañía anunció planes para adquirir Integrated Oncology Network por 1.100 millones de dólares. A pesar de los desafíos en el segmento GMPD, Cardinal Health se mantiene optimista sobre sus objetivos de ganancias a largo plazo y estrategias de crecimiento.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de notas senior de 2.900 millones de dólares de Cardinal Health se alinea con sus iniciativas de crecimiento estratégico, como se refleja en varias métricas y consejos de InvestingPro. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa en 29.540 millones de dólares, subrayando su presencia significativa en el sector de la salud. Un consejo de InvestingPro destaca que Cardinal Health es un jugador prominente en la industria de Proveedores y Servicios de Salud, lo cual es consistente con sus planes de expansión a través de adquisiciones.
La salud financiera de la compañía parece robusta, con ingresos que alcanzaron los 224.450 millones de dólares en los últimos doce meses. Esta base sustancial de ingresos respalda la capacidad de Cardinal Health para asumir deuda adicional para adquisiciones. Otro consejo de InvestingPro señala que los flujos de efectivo de la compañía pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses, lo cual es crucial dada la nueva emisión de deuda.
El historial de dividendos de Cardinal Health es particularmente notable. Un consejo de InvestingPro revela que la compañía ha aumentado su dividendo durante 36 años consecutivos, demostrando un fuerte compromiso con los retornos a los accionistas. Este historial puede proporcionar a los inversores confianza en la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales que podrían proporcionar perspectivas más profundas sobre la posición financiera y las perspectivas futuras de Cardinal Health.
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