Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), un proveedor de servicios eléctricos, ha anunciado una colocación privada de Obligaciones Serie D por un total de aproximadamente 171 millones de NIS (49 millones de dólares), según la reciente presentación de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Esta medida aumentará el valor principal en circulación de las Obligaciones Serie D de la empresa a 1.180 millones de NIS.
La colocación privada, que tuvo lugar el jueves, implica la venta de obligaciones a inversores cualificados israelíes con un descuento, con un precio de 0,855 NIS por cada unidad de 1 NIS de valor nominal. Estas obligaciones adicionales tendrán los mismos términos que las Obligaciones Serie D existentes.
La finalización de esta operación financiera está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Tel Aviv para que las obligaciones sean cotizadas y negociadas. Los valores en cuestión no se registrarán bajo la Ley de Valores de EE. UU. y están sujetos a restricciones de reventa según las leyes aplicables. Se enfatiza que la colocación privada fue exclusiva para inversores israelíes y no se extendió a personas estadounidenses, basándose en una exención bajo la Regulación S.
Enlight Renewable Energy ha advertido a los inversores sobre las declaraciones prospectivas en el informe, indicando que los resultados reales podrían diferir debido a varios riesgos e incertidumbres. Estos incluyen la capacidad de la empresa para desarrollar proyectos de energía renovable, obtener las aprobaciones gubernamentales necesarias y gestionar el cumplimiento legal y regulatorio, entre otros desafíos.
Los detalles financieros de la empresa, incluidas las Obligaciones Serie D, se explican más detalladamente en su Informe Anual en el Formulario 20-F presentado ante la SEC el 28.03.2024. La información proporcionada en este artículo se basa en la última presentación de la empresa ante la SEC.
En otras noticias recientes, Enlight Renewable Energy (ENLT) mostró un sólido crecimiento en sus ganancias del tercer trimestre de 2024. Los ingresos de la empresa aumentaron un 88% interanual hasta los 109 millones de dólares, mientras que su EBITDA ajustado aumentó un 86% hasta los 88 millones de dólares. Este aumento en el rendimiento está vinculado a la expansión de Enlight en capacidad de generación y almacenamiento, con nuevos proyectos en EE. UU. y otras regiones.
La empresa también mejoró sus previsiones de ingresos y EBITDA para todo el año 2024 en 10 millones de dólares. Se ha iniciado la construcción de proyectos que se prevé que generen 137 millones de dólares en ingresos y 110 millones de dólares en EBITDA anualmente. Un desarrollo notable es el proyecto Snowflake A en Arizona, que cuenta con un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de 20 años.
A pesar de una ligera caída en el beneficio neto del tercer trimestre a 24 millones de dólares debido a una pérdida por revalorización de activos en moneda extranjera, la empresa se mantiene confiada en su cartera de proyectos. Enlight Renewable Energy espera triplicar su capacidad global de generación y almacenamiento para 2027, impulsada por la fuerte demanda de electricidad, particularmente de centros de datos y vehículos eléctricos. Estos son los últimos desarrollos en la trayectoria de crecimiento continuo de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente colocación privada de Obligaciones Serie D de Enlight Renewable Energy se alinea con su estrategia financiera, como se refleja en los últimos datos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa es impresionante, con un aumento del 47,65% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, y un crecimiento aún más notable del 87,75% en los ingresos trimestrales para el tercer trimestre de 2024. Esta sólida trayectoria de crecimiento respalda la decisión de la empresa de recaudar capital adicional mediante obligaciones.
Los consejos de InvestingPro destacan que Enlight opera con una carga de deuda significativa, lo que es coherente con la decisión de la empresa de aumentar el valor principal en circulación de sus Obligaciones Serie D. Sin embargo, la empresa también cuenta con impresionantes márgenes de beneficio bruto, reportados en 80,33% para los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esta fuerte rentabilidad podría ayudar a Enlight a gestionar eficazmente sus obligaciones de deuda.
Los inversores deben tener en cuenta que, aunque Enlight cotiza con un múltiplo de ganancias elevado (ratio P/E de 38,34), los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que podría justificar la valoración premium. Para aquellos interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Enlight Renewable Energy, proporcionando una visión más completa de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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