Equinix Inc. (NASDAQ:EQIX), un fideicomiso de inversión inmobiliaria global, anunció el viernes la emisión de 1.150 millones de euros en notas senior. La oferta comprende 650 millones de euros en notas senior al 3,250% con vencimiento en 2031 y 500 millones de euros en notas senior al 3,625% con vencimiento en 2034, ambas garantizadas por Equinix.
Las notas se ofrecieron bajo un acuerdo de suscripción fechado el 13.11.2024 y forman parte de un esfuerzo para financiar o refinanciar proyectos verdes. Hasta la asignación total de los ingresos netos, estos pueden utilizarse para fines corporativos generales, incluido el reembolso de préstamos existentes.
Las notas de 2031 tienen una tasa de interés anual del 3,250% y vencen el 15.03.2031, con pagos de intereses que comienzan el 15.03.2025. Las notas de 2034 tienen una tasa de interés anual del 3,625% y vencen el 22.11.2034, con pagos de intereses que comienzan el 22.11.2025.
Equinix se reserva el derecho de amortizar las notas antes de su vencimiento, con precios de amortización que incluyen una prima de compensación hasta una fecha específica cercana al vencimiento de las notas, después de la cual no se aplicará dicha prima.
En caso de un evento desencadenante de cambio de control, Equinix debe ofrecer recomprar las notas al 101% del monto principal, más los intereses acumulados.
Las notas tienen el mismo rango que otras deudas no garantizadas y no subordinadas del emisor y están estructuralmente subordinadas a los pasivos de las subsidiarias de Equinix. Las garantías de Equinix tienen el mismo rango que sus otras deudas no garantizadas y no subordinadas, pero están efectivamente subordinadas a su endeudamiento garantizado.
Las escrituras incluyen pactos restrictivos sobre gravámenes, ventas de activos, fusiones, consolidaciones y transacciones de venta con arrendamiento posterior, con ciertas excepciones. Un evento de incumplimiento puede llevar a la aceleración del vencimiento de la deuda.
En otras noticias recientes, Equinix Inc. registró un sólido crecimiento en su informe de ganancias del tercer trimestre, marcando el 87º trimestre consecutivo de crecimiento de ingresos. La compañía reportó un aumento del 7% en los ingresos año tras año, alcanzando los 2.200 millones de dólares, y un incremento del 12% en el EBITDA ajustado. Los ingresos por interconexión de Equinix también experimentaron un aumento significativo, creciendo un 10%.
Además, Equinix anunció una empresa conjunta con CPP Investment Board y GIC, planeando invertir más de 15.000 millones de dólares en instalaciones xScale. Este movimiento estratégico está diseñado para satisfacer la creciente demanda de infraestructura digital y cargas de trabajo de IA.
Los analistas destacaron el sólido desempeño de la empresa en todas las regiones y un aumento del 60% en los megavatios netos vendidos trimestre a trimestre. La empresa también abrió nuevos centros de datos en Johannesburgo y se expandió en New York y Tokyo. Equinix espera un desempeño robusto en el cuarto trimestre y apunta a tasas de crecimiento a largo plazo del 8% al 10%, reflejando las perspectivas positivas de la compañía.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente emisión de notas senior de 1.150 millones de euros por parte de Equinix se alinea con su gestión financiera estratégica y su compromiso con los proyectos verdes. Este movimiento se refleja en la sólida posición financiera de la empresa, como lo demuestran los datos de InvestingPro. Equinix cuenta con una sustancial capitalización de mercado de 90.350 millones de dólares, subrayando su importante presencia en el sector de REIT de centros de datos.
El crecimiento de los ingresos de la empresa del 4,5% en los últimos doce meses, junto con un crecimiento trimestral de ingresos del 6,03%, sugiere una trayectoria de expansión constante. Este patrón de crecimiento respalda la capacidad de Equinix para asumir nueva deuda para iniciativas verdes y fines corporativos generales.
Los consejos de InvestingPro destacan el sólido rendimiento de dividendos de Equinix, con una tasa de crecimiento de dividendos del 24,93% en los últimos doce meses. Este robusto crecimiento de dividendos, combinado con el rendimiento actual de dividendos del 1,84%, puede atraer a los inversores centrados en ingresos y refleja la salud financiera de la empresa y sus políticas favorables a los accionistas.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 16 consejos adicionales para Equinix, proporcionando una visión integral del panorama financiero y las perspectivas futuras de la empresa.
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