Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG), un proveedor de servicios eléctricos con una capitalización bursátil de 14.600 millones de dólares, ha anunciado la emisión de notas subordinadas junior por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2055 y una tasa de interés del 6,65%. Esta emisión se suma a la deuda existente de la empresa, que asciende a 13.800 millones de dólares, según datos de InvestingPro.
La venta se realizó el jueves, en virtud de un acuerdo de suscripción fechado el lunes 2 de diciembre de 2024, con un consorcio de bancos que incluye a BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, MUFG Securities Americas y Wells Fargo Securities.
Las notas se ofrecieron bajo la declaración de registro en estantería vigente de la empresa, presentada el 16 de agosto de 2024. Para la emisión se utilizó el Suplemento de Contrato No. 4 al Contrato Subordinado, con fecha 18 de mayo de 2009, actuando The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. como fideicomisario.
La transacción implicó varios acuerdos legales e instrumentos, que se presentaron como parte del Formulario 8-K de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), incluyendo el acuerdo de suscripción y el contrato suplementario. También se presentaron e incorporaron a la declaración de registro opiniones legales sobre la validez de las notas y ciertos asuntos fiscales.
Esta emisión de notas por parte de Evergy refleja las actividades financieras de la empresa y sus esfuerzos estratégicos de captación de capital. Las notas son un instrumento de deuda a largo plazo, con una tasa de interés fija hasta 2055, que contribuirá a la estructura de capital de Evergy.
La información proporcionada se basa en un comunicado de prensa y en la reciente presentación de la empresa ante la SEC.
En otras noticias recientes, Evergy ha reportado un sólido tercer trimestre, con un aumento en las ganancias por acción (EPS) ajustadas a 2,02 dólares, frente a los 1,88 dólares del año anterior, atribuido al crecimiento de la demanda y las nuevas ventas minoristas. La empresa también anunció un incremento del 4% en el dividendo y un plan de inversiones de capital de 16.200 millones de dólares hasta 2029.
Jefferies ha elevado el precio objetivo de Evergy de 71,00 a 74,00 dólares, manteniendo una recomendación de Compra. Este ajuste se basa en la estrategia de capital actualizada de la empresa y su potencial de crecimiento de EPS.
Evergy también ha establecido alianzas estratégicas con Google, Panasonic y Meta, que representan 750 megavatios de carga, y cuenta con una sólida cartera de más de 6 gigavatios en proyectos potenciales.
La compañía ha reafirmado su rango de previsión de EPS ajustado para 2024 de 3,73 a 3,93 dólares y ha establecido su previsión para 2025 en 3,92 a 4,12 dólares. Asimismo, proyecta un crecimiento de la demanda normalizado por el clima del 2% al 3% hasta 2029.
A pesar de las limitaciones de capacidad previstas a corto plazo, Evergy está en negociaciones con dos nuevos centros de datos, lo que potencialmente añadiría entre 500 y 1.000 megavatios de carga. Estos son los últimos desarrollos para Evergy.
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