General Motors Financial Company, Inc. (GM Financial) ha completado una importante oferta pública, emitiendo un total de 2.500 millones de dólares en bonos senior, según se detalla en una reciente presentación 8-K ante la Securities and Exchange Commission. La oferta, que se cerró hoy, involucró la venta de tres series diferentes de bonos, con distintas tasas de interés y vencimientos.
La compañía de financiamiento automotriz con sede en Fort Worth, Texas, una subsidiaria de General Motors Company (NYSE:GM), ofreció 300 millones de dólares en bonos senior de tasa flotante con vencimiento en 2030, 1.200 millones de dólares en bonos senior al 5,350% también con vencimiento en 2030, y 1.000 millones de dólares en bonos senior al 5,900% con vencimiento en 2035.
Los bonos de tasa flotante tendrán una tasa de interés que se fijará trimestralmente basada en la tasa de financiamiento overnight garantizada compuesta (SOFR, por sus siglas en inglés) más 1,290%, con el primer pago de intereses previsto para el 07.04.2025. Los bonos de tasa fija con vencimiento en 2030 pagarán intereses semestralmente al 5,350%, y los bonos con vencimiento en 2035 pagarán a una tasa del 5,900% anual, ambos comenzando a pagar el 07.07.2025.
Los ingresos netos de la venta, estimados en aproximadamente 2.480 millones de dólares después de descuentos de suscripción y gastos de oferta, están destinados a propósitos corporativos generales. El acuerdo de suscripción se alcanzó el 02.01.2025, con un sindicato de bancos que incluye a Barclays (LON:BARC) Capital Inc., BBVA (BME:BBVA) Securities Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander (BME:SAN) US Capital Markets LLC y Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, LLC.
Los bonos son obligaciones senior no garantizadas de GM Financial y tendrán el mismo rango que otras deudas senior no garantizadas de la compañía. También están efectivamente subordinados a cualquier deuda garantizada y a los pasivos de las subsidiarias de GM Financial.
La capacidad de GM Financial para vender activos significativos o fusionarse con otras entidades está limitada por cláusulas en el contrato de emisión, que también restringe a la compañía y a ciertas subsidiarias de proporcionar garantías para otras deudas a menos que los bonos estén garantizados de manera igual y proporcional.
La opinión legal relacionada con la oferta fue proporcionada por Latham & Watkins LLP y está incluida en la presentación 8-K.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y refleja la última maniobra financiera de General Motors Financial Company, Inc. mientras ajusta su estrategia de financiamiento corporativo.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.