Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ:GILD) ha firmado un acuerdo definitivo importante para emitir 3.500 millones de dólares en bonos senior, según se reveló en una reciente presentación ante la SEC. La compañía anunció el miércoles que ha suscrito un Décimo Suplemento de Escritura con Computershare Trust Company, National Association, como fideicomisario, para emitir cuatro series de bonos senior en una oferta pública.
La oferta comprende 750 millones de dólares en Bonos Senior al 4,80% con vencimiento en 2029, 1.000 millones de dólares en Bonos Senior al 5,10% con vencimiento en 2035, 1.000 millones de dólares en Bonos Senior al 5,50% con vencimiento en 2054, y 750 millones de dólares en Bonos Senior al 5,60% con vencimiento en 2064. Los intereses de estos bonos se pagarán semestralmente a sus respectivas tasas hasta su vencimiento.
La empresa biofarmacéutica con sede en Foster City, California, planea utilizar los ingresos netos de la venta para fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de deuda existente. Los términos de la escritura incluyen ciertas restricciones, como limitaciones en la capacidad de la empresa para incurrir en deudas garantizadas, participar en transacciones de venta con arrendamiento posterior, y ciertas actividades de fusión o transferencia de activos.
Gilead Sciences tiene la opción de reembolsar los bonos en cualquier momento a los precios de reembolso aplicables. Los bonos se vendieron bajo la declaración de registro existente de la compañía.
La emisión de estos bonos sigue a un acuerdo de suscripción fechado el 13 de noviembre de 2024, con Barclays Capital Inc. y BofA Securities, Inc., actuando como representantes de los suscriptores.
En otras noticias recientes, Gilead Sciences ha estado en el centro de atención con varios desarrollos significativos. RBC Capital Markets aumentó su objetivo de precio para Gilead Sciences a 84 dólares desde 81 dólares, manteniendo una calificación de Sector Perform, antes del próximo Evento para Analistas sobre VIH de la compañía. Citi también mostró confianza en la empresa, asignándole una calificación de Compra con un objetivo de precio de 125 dólares, basado en el crecimiento esperado del tratamiento para el VIH de Gilead, Biktarvy, y el potencial de su próximo fármaco, lenacapavir.
Gilead Sciences también ha reportado resultados provisionales prometedores de su estudio ASSURE de Fase 3 sobre Livdelzi, un tratamiento para la colangitis biliar primaria (CBP). El estudio reveló que el 81% de los pacientes con CBP tratados con Livdelzi lograron una respuesta bioquímica compuesta, con un 41% alcanzando niveles normales de fosfatasa alcalina, un marcador clave de la función hepática.
Finalmente, Gilead anunció sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2024 en una conferencia liderada por el Presidente y CEO, Daniel O'Day. Los detalles específicos de estas expectativas no se revelaron, pero la dirección de la empresa participó en una sesión de preguntas y respuestas después del anuncio. Estos desarrollos recientes destacan el potencial de crecimiento y rentabilidad de Gilead.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente oferta de bonos senior de 3.500 millones de dólares de Gilead Sciences se alinea con su sólida posición financiera y gestión estratégica del capital. Según datos de InvestingPro, la empresa cuenta con una capitalización de mercado sustancial de 110.410 millones de dólares y generó ingresos de 28.300 millones de dólares en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024. Esta sólida base financiera respalda la capacidad de Gilead para emitir deuda con fines corporativos generales y posible refinanciación de deuda.
Los consejos de InvestingPro destacan que Gilead ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos para los accionistas. El rendimiento actual del dividendo se sitúa en el 3,51%, lo que puede resultar atractivo para los inversores centrados en los ingresos. Además, la valoración de la empresa implica un fuerte rendimiento de flujo de caja libre, lo que sugiere una generación eficiente de efectivo para respaldar tanto el servicio de la deuda como los pagos continuos de dividendos.
Cabe destacar que las acciones de Gilead han mostrado un fuerte rendimiento recientemente, con un retorno total del precio del 32,04% en los últimos seis meses. Este impulso positivo, junto con la emisión estratégica de deuda de la empresa, puede indicar la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de Gilead.
Para los lectores interesados en un análisis más profundo, InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales sobre Gilead Sciences, proporcionando una visión integral de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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