Esta adquisición se alinea con la estrategia de Houlihan Lokey para mejorar sus servicios de asesoría y marca un paso significativo en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Con un impresionante margen de beneficio bruto del 94% y una fuerte eficiencia operativa, se espera que la integración de Waller Helms Advisors en Houlihan Lokey refuerce la experiencia y las ofertas de la firma en el sector financiero.
El análisis de InvestingPro indica que la acción cotiza actualmente por encima de su Valor Justo, con información adicional y 12 ProTips exclusivos disponibles para los suscriptores que buscan tomar decisiones de inversión informadas.
La transacción, que se cerró el lunes, implicó la emisión de 635.834 acciones ordinarias de Clase B de Houlihan Lokey a los vendedores como contraprestación parcial.
Las acciones emitidas constan de dos segmentos: 386.428 acciones totalmente consolidadas y 249.406 acciones sujetas a derechos de recompra por parte de Houlihan Lokey. Además, la empresa podría emitir hasta aproximadamente 60 millones de dólares en Acciones de Ganancia Adicional totalmente consolidadas, sujetas al logro de objetivos específicos de ingresos después de la adquisición.
El valor de las Acciones de Ganancia Adicional se determinará por el promedio del precio de cierre de los 10 días anteriores de las acciones ordinarias de Clase A de la empresa, precediendo la fecha final de cada período de medición.
Houlihan Lokey también ha acordado registrar estas acciones para su reventa bajo la Ley de Valores, permitiendo la conversión tanto de las Acciones de Cierre como de las posibles Acciones de Ganancia Adicional en acciones ordinarias de Clase A. El registro se está llevando a cabo de acuerdo con un acuerdo de derechos de registro con los vendedores, asegurando que las acciones puedan venderse en el mercado público.
En el frente regulatorio, la empresa presentó un suplemento de prospecto ante la Comisión de Bolsa y Valores el lunes, detallando la posible reventa de hasta 715.659 acciones ordinarias de Clase A. Estas acciones son convertibles a partir de las acciones ordinarias de Clase B emitidas o por emitir como parte del acuerdo de adquisición.
La presentación incluye opiniones legales de Latham & Watkins LLP sobre cuestiones de la ley de Delaware relacionadas con las acciones ordinarias de Clase A que pueden ser ofrecidas y vendidas. Esta divulgación garantiza la transparencia y el cumplimiento de las leyes de valores, aunque no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los valores.
Esta adquisición se alinea con la estrategia de Houlihan Lokey para mejorar sus servicios de asesoría y marca un paso significativo en la trayectoria de crecimiento de la empresa. Con un impresionante margen de beneficio bruto del 94% y una fuerte eficiencia operativa, se espera que la integración de Waller Helms Advisors en Houlihan Lokey refuerce la experiencia y las ofertas de la firma en el sector financiero.
El análisis de InvestingPro indica que la acción cotiza actualmente por encima de su Valor Justo, con información adicional y 12 ProTips exclusivos disponibles para los suscriptores que buscan tomar decisiones de inversión informadas.
Esta información se basa en un comunicado de prensa.
En otras noticias recientes, el banco de inversión global Houlihan Lokey ha reportado un sólido desempeño en sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025. Los ingresos de la empresa alcanzaron los 575 millones de dólares, un aumento del 23% interanual, mientras que las ganancias por acción (EPS) ajustadas aumentaron un 32% hasta 1,46 dólares. Seaport Global Securities mantuvo una calificación Neutral para Houlihan Lokey, citando un aumento en las estimaciones de EPS para el año fiscal 2025/2026 a 5,75/6,60 dólares desde 5,50/6,40 dólares.
Houlihan Lokey también ha estado activa en fusiones y adquisiciones, anunciando tres adquisiciones complementarias en los últimos doce meses, dos de las cuales se han cerrado. Además, la empresa ha realizado una contratación significativa, nombrando a Brad Boggess, un ex ejecutivo de Blackstone, como Director General en su Grupo de Mercados de Capitales.
De cara al futuro, los analistas de Seaport Global Securities anticipan una fortaleza continua en las actividades de reestructuración de la empresa y esperan que el negocio de mercados de capitales contribuya entre el 15% y el 20% de los ingresos de Finanzas Corporativas. A pesar de los desafíos macroeconómicos, Houlihan Lokey mantiene una sólida cartera de fusiones y adquisiciones y está bien posicionada para un crecimiento continuo en los próximos trimestres.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.