Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM), líder en servicios de almacenamiento y gestión de información con una capitalización bursátil de 35.170 millones de dólares, anunció el viernes la finalización de una oferta privada de bonos senior por valor de 1.200 millones de dólares. La empresa, que ha logrado una impresionante rentabilidad del 85% en el último año según InvestingPro, emitió los Bonos Senior al 6,25% a la par, con vencimiento el 15.01.2033.
Iron Mountain tiene la opción de amortizar los bonos a un precio de compensación antes del 06.12.2027, y a precios de amortización establecidos a partir de esa fecha. Ciertas ventas de activos o cambios de control podrían desencadenar ofertas de recompra de los bonos. El acuerdo de emisión también incluye cláusulas que limitan la capacidad de la empresa para contraer deuda adicional, pagar dividendos, vender activos y realizar otras acciones corporativas.
En otras noticias recientes, Iron Mountain Incorporated ha mostrado un crecimiento sustancial en sus últimos desarrollos. La empresa reportó un sólido crecimiento en el tercer trimestre de 2024, con ingresos trimestrales récord de 1.600 millones de dólares, un aumento del 12% respecto al año anterior, y un incremento del EBITDA ajustado a 568 millones de dólares. Iron Mountain también declaró un dividendo trimestral de 0,715 dólares por acción y proyectó ingresos para el cuarto trimestre de aproximadamente 1.600 millones de dólares y un EBITDA ajustado de alrededor de 595 millones de dólares.
Además, Iron Mountain ha ampliado su oferta de colocación privada a 1.200 millones de dólares en bonos senior, un aumento significativo respecto a los 750 millones de dólares inicialmente propuestos. Los ingresos netos de esta oferta están destinados a reducir la deuda pendiente de su línea de crédito rotativo. Los Bonos Senior al 6,25% vencen en 2033 y estarán garantizados por sus filiales.
Asimismo, el segmento de centros de datos de la empresa mostró un fuerte crecimiento con un aumento orgánico del 20% y 106 megavatios de nuevos arrendamientos en lo que va del año. Los ingresos de ALM aumentaron un 145% interanual hasta los 102 millones de dólares.
Iron Mountain aseguró importantes contratos en ALM, incluyendo un contrato de siete años con un gran departamento gubernamental australiano y acuerdos con un proveedor de telecomunicaciones australiano y una empresa tecnológica global en Estados Unidos.
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