LAS VEGAS - MP Materials Corp. (NYSE:MP), líder en minería de metales con una capitalización bursátil de 3.350 millones de dólares, anunció el lunes un acuerdo para intercambiar una parte de su deuda existente por nuevos bonos con un vencimiento más tardío.
Según el análisis de InvestingPro, las acciones de la empresa han mostrado una volatilidad significativa recientemente, con una ganancia del 36,9% en los últimos seis meses, a pesar de que las valoraciones actuales sugieren que la acción está moderadamente sobrevalorada.
La empresa ha alcanzado acuerdos de intercambio negociados de forma privada con un grupo selecto de tenedores de sus bonos convertibles senior verdes del 0,25% con vencimiento en 2026.
Según los términos de los acuerdos, MP Materials canjeará aproximadamente 131,6 millones de dólares en monto principal agregado de los bonos de 2026 por alrededor de 106,6 millones de dólares en monto principal agregado de nuevos bonos convertibles senior del 3,00% con vencimiento en 2030. Esta medida estratégica ampliará el perfil de vencimiento de la deuda de la empresa y reducirá su endeudamiento pendiente en unos 25 millones de dólares.
Los datos de InvestingPro revelan que la empresa opera con un nivel de deuda moderado, manteniendo un ratio de liquidez saludable de 6,93, lo que indica una sólida capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
El intercambio, ejecutado el domingo, forma parte de la estrategia financiera más amplia de MP Materials para gestionar más eficazmente sus obligaciones de deuda a largo plazo. También subraya el compromiso de la empresa de mantener un balance sólido. Los nuevos Bonos Convertibles 2030 se rigen por una escritura de emisión fechada el 07.03.2024, con U.S. Bank Trust Company, National Association, como fideicomisario.
La decisión de la empresa de reestructurar parte de su deuda mediante este intercambio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los bonos o de las acciones ordinarias de MP Materials potencialmente emitibles tras la conversión de los bonos de 2030. Además, el informe presentado ante la SEC deja claro que esto no debe considerarse como una solicitud o venta en ninguna jurisdicción donde tales acciones serían ilegales.
La presentación ante la SEC incluye el formulario del Acuerdo de Intercambio como Anexo 99.1, que detalla los términos específicos del intercambio. Esta acción se basa en exenciones de registro bajo la Ley de Valores de 1933.
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