Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA), una empresa del sector del transporte de cero emisiones que actualmente cotiza cerca de su mínimo anual a 1,61 dólares con una capitalización bursátil de 98 millones de dólares, ha firmado un Acuerdo de Distribución de Capital con BTIG, LLC. Este acuerdo permite la venta de hasta 100 millones de dólares de sus acciones ordinarias en una oferta "at-the-market", según se ha revelado en una reciente presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
Según el análisis de InvestingPro, la empresa parece infravalorada según sus métricas de Valor Justo, aunque se enfrenta a importantes desafíos financieros. El acuerdo, fechado hoy, permite a Nikola vender acciones de manera flexible, actuando BTIG como agente de ventas.
La empresa, constituida en Delaware y con sede en Phoenix, Arizona, pagará a BTIG una comisión del 2,5% de los ingresos brutos de cada venta. La oferta se realizará en el marco de la declaración de registro en estantería existente de Nikola y el folleto relacionado, ambos previamente aprobados por la SEC. Las acciones se ofrecerán siguiendo el suplemento del folleto fechado hoy.
Además, el domingo, Nikola recibió 65 millones de dólares en ingresos brutos por la venta de acciones ordinarias a ciertos tenedores de bonos. Esta medida forma parte de un ajuste temporal de la tasa de conversión de los bonos convertibles senior PIK toggle de la empresa con vencimiento en 2026.
Los datos de InvestingPro revelan que la empresa está consumiendo rápidamente efectivo, con un EBITDA negativo de 498,75 millones de dólares y una preocupante puntuación de salud financiera de 1,48, calificada como DÉBIL por el sistema de análisis integral de InvestingPro. El período de ajuste, que comenzó el domingo y se extiende hasta el 31.01.2025, permite la emisión de un máximo de 48.083.062 acciones ordinarias tras la conversión de todos los bonos.
En otros acontecimientos financieros, Nikola ha reembolsado íntegramente sus Bonos Convertibles Senior Serie B-1 con vencimiento en 2025, por un total de 39,4 millones de dólares, lo que ha dado lugar a la rescisión del Acuerdo de Compra de Valores relacionado, fechado el 19.08.2024. La empresa también ha rescindido varios acuerdos de compra o pago de hidrógeno, reduciendo significativamente sus posibles pasivos contingentes.
Los movimientos financieros estratégicos, incluida la distribución de capital y las conversiones de bonos, forman parte de los esfuerzos continuos de Nikola para fortalecer su balance y financiar sus operaciones centradas en la producción de vehículos eléctricos y tecnologías relacionadas.
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En otras noticias recientes, Nikola Corporation ha realizado ajustes significativos en su distribución de capital y en las condiciones de su deuda. La empresa ha actualizado su acuerdo de distribución de capital con Citigroup Global Markets Inc., permitiendo que las ventas continúen incluso si las acciones ordinarias de Nikola no son un valor negociado activamente.
Además, se han modificado las condiciones de los bonos convertibles en circulación, permitiendo a los tenedores de bonos convertir su deuda a un precio reducido, siempre que Nikola recaude al menos 65 millones de dólares por la venta de sus acciones ordinarias.
La empresa también ha informado de unos ingresos brutos de 33 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 31 millones del trimestre anterior. Sin embargo, debido a una tasa de consumo de efectivo superior a la prevista, TD Cowen ha mantenido una calificación de Mantener para Nikola, reduciendo el precio objetivo de la acción de 10,00 a 4,00 dólares.
A pesar de los desafíos financieros, Nikola logró ventas récord de 88 camiones eléctricos de pila de combustible de hidrógeno y un aumento de casi el 350% en el suministro de hidrógeno en sus estaciones en comparación con el año anterior. Los analistas de TD Cowen sugieren que la capacidad de Nikola para obtener financiación adicional o formar asociaciones estratégicas es crucial. Estos son desarrollos recientes que reflejan tanto los logros como los desafíos de Nikola Corporation.
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