Summit Midstream Corp (NYSE:SMC), una empresa del sector de transmisión de gas natural, anunció el lunes la finalización de una transacción significativa que amplía su capacidad operativa. La compañía, con sede en Houston, Texas, ha firmado un acuerdo definitivo importante tras una adquisición que mejora su estructura financiera. Según datos de InvestingPro, las acciones de SMC han proporcionado un impresionante rendimiento del 108% durante el último año, a pesar de operar en un entorno de mercado volátil.
El 4 de diciembre de 2024, Summit Midstream Holdings, LLC, junto con Tall Oak Midstream Operating, LLC y varias otras filiales, firmaron una segunda escritura de fideicomiso complementaria con Regions Bank como fideicomisario y agente de garantía. Este acuerdo proporciona una garantía para 575 millones de dólares en monto principal agregado de Notas Senior Garantizadas de Segunda Prioridad con un interés del 8,625% con vencimiento en 2029. El análisis de InvestingPro muestra que la deuda total de la empresa asciende a 957 millones de dólares, con un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 178,33 millones de dólares para los últimos doce meses.
Además, las partes involucradas acordaron un Suplemento Nº 2 al Acuerdo de Garantía, otorgando un gravamen y derecho de garantía sobre casi toda la propiedad personal de los Garantes. Esta medida asegura el pago y el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas según se establece en el Acuerdo de Garantía existente, sujeto a ciertas condiciones.
En un movimiento paralelo, los Garantes y Bank of America, N.A., como agente administrativo, firmaron un Acuerdo de Adhesión al Acuerdo de Préstamo y Garantía Modificado y Actualizado existente. Este acuerdo garantiza que los Garantes proporcionen un gravamen y derecho de garantía sobre su propiedad personal y garanticen las obligaciones bajo el Acuerdo ABL. También se han convertido en partes del Acuerdo entre Acreedores a través de un Acuerdo de Adhesión del Otorgante.
La empresa recientemente obtuvo la aprobación de los accionistas para una emisión significativa de acciones a Tall Oak Midstream Holdings, LLC, que implica la emisión de hasta 7.471.008 acciones de clase B de acciones ordinarias. Esta decisión es parte de una medida de cumplimiento con la Sección 312.03 del Manual de Empresas Cotizadas de la Bolsa de Nueva York.
La compañía también ha anunciado su adquisición de Tall Oak Midstream Operating, LLC y sus filiales, una medida que expande el alcance operativo de Summit en la Cuenca de Arkoma. La adquisición incluye un pago inicial en efectivo de 155 millones de dólares y aproximadamente 7,5 millones de acciones ordinarias de clase B.
Además de estos desarrollos, Summit Midstream Partners, LP ha llevado a cabo una reorganización corporativa, pasando de ser una sociedad limitada maestra a una corporación tipo C. La empresa también ha lanzado una oferta de recompra de hasta 215 millones de dólares de sus Notas Senior Garantizadas de Segunda Prioridad al 8,500% con vencimiento en 2026. Por último, la compañía ha reportado sólidos resultados para el primer trimestre, con un beneficio neto de 132,9 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 70,1 millones de dólares.
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