Vistra Corp. (NYSE:VST), una empresa energética con una capitalización de mercado de 50.430 millones de dólares que ha entregado un impresionante rendimiento del 318% en lo que va de año según InvestingPro, ha completado con éxito una oferta privada de notas garantizadas senior, recaudando 1.250 millones de dólares, según un reciente informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La oferta, que tuvo lugar el lunes, incluyó 500 millones de dólares en notas al 5,050% con vencimiento en 2026 y 750 millones de dólares en notas al 5,700% con vencimiento en 2034.
Las notas, emitidas por Vistra Operations Company LLC, una filial de Vistra Corp., están respaldadas por garantías de filiales garantes y aseguradas por una parte sustancial de los activos del emisor y los garantes. Según datos de InvestingPro, Vistra mantiene un balance saludable con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo y opera con un nivel de deuda moderado.
Vistra Corp. tiene la intención de utilizar los ingresos netos, que ascienden a aproximadamente 1.240 millones de dólares después de deducir comisiones y gastos, para fines corporativos generales. Estos incluyen la refinanciación de deuda existente, el pago anticipado de cuotas del precio de compra y la cobertura de gastos relacionados con la oferta.
Los intereses de las notas se devengarán desde la fecha de emisión, con las notas de 2026 a una tasa anual del 5,050% y las notas de 2034 al 5,700%. La empresa tiene la opción de amortizar las notas en cualquier momento, sujeto a ciertas condiciones y primas.
La escritura que rige las notas incluye cláusulas que limitan la capacidad del emisor y sus filiales para incurrir en ciertos gravámenes, fusionarse, consolidarse o vender activos.
Esta maniobra financiera se produce en un momento en que Vistra Corp. busca fortalecer su balance y asegurar la flexibilidad financiera a largo plazo. Con un EBITDA de 6.030 millones de dólares en los últimos doce meses y un ratio de liquidez de 1,11, la empresa demuestra una sólida salud financiera.
La información para este artículo se basa en el último informe presentado por Vistra Corp. ante la SEC y la investigación de InvestingPro, que ofrece 13 valiosas perspectivas adicionales sobre la posición financiera y las perspectivas de crecimiento de Vistra.
En otras noticias recientes, Vistra Corp ha estado ocupada con varios desarrollos significativos. La empresa anunció que su Vicepresidente Ejecutivo, Stephen J. Muscato, se jubilará en abril de 2025, marcando el fin de una era para la compañía. El proceso de transición ya está en marcha, y sus funciones se distribuirán entre el equipo de liderazgo actual.
Vistra Corp también reportó sólidos resultados en el tercer trimestre, cumpliendo las expectativas con ingresos de 1.444 millones de dólares. La empresa ha elevado su guía de EBITDA para 2024 a entre 5.000 millones y 5.200 millones de dólares. BMO Capital Markets ha mantenido su calificación de "Superar" para Vistra, indicando expectativas positivas.
La compañía anunció recientemente una oferta privada de notas garantizadas senior con vencimiento en 2026 y 2034, con el objetivo de recaudar 1.250 millones de dólares. Esta medida está destinada a fines corporativos generales, incluida la refinanciación de deudas existentes. Además, Vistra ha revelado planes para al menos 3.250 millones de dólares en recompras de acciones desde 2024 hasta 2026 y una disponibilidad de 1.500 millones de dólares en capital incremental para asignación hasta finales de 2026.
Para 2025, Vistra ha proyectado un EBITDA entre 5.500 millones y 6.100 millones de dólares, y un flujo de caja libre entre 3.000 millones y 3.600 millones de dólares. La empresa también planea asignar 700 millones de dólares en capital para iniciativas de crecimiento durante los próximos dos años, centrándose en proyectos solares para grandes clientes como Amazon y Microsoft. Estos son algunos de los desarrollos recientes en Vistra Corp.
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