Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK), una empresa de pequeña capitalización (valor de mercado de 47,43 millones de dólares) especializada en sistemas de gestión de residuos, ha revelado la emisión de valores de renta variable como parte de una importante adquisición, según un reciente informe 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
Las acciones de la empresa, que actualmente cotizan a 1,40 dólares, han experimentado una fuerte caída del 9% en la última semana, según datos de InvestingPro. La compañía, con sede en Dallas e incorporada en Nevada, ejecutó la venta no registrada de valores de renta variable el lunes, relacionada con su compra de las Endeavor Entities, un grupo de empresas involucradas en diversos aspectos de los sectores de energía y transporte.
La transacción, inicialmente detallada en un informe 8-K presentado el 07.10.2024, culminó con la adquisición por parte de Vivakor de Endeavor Crude, LLC, Equipment Transport, LLC, Meridian Equipment Leasing, LLC y Silver Fuels Processing, LLC. El precio total de compra de las Endeavor Entities ascendió a 120 millones de dólares, sujeto a ajustes posteriores al cierre.
Esta adquisición se produce en un momento en que Vivakor opera con importantes obligaciones de deuda y débiles márgenes de beneficio bruto del 7,5%, según revela el análisis de InvestingPro. El pago de la adquisición se estructuró en una combinación de acciones ordinarias de Vivakor y acciones preferentes de la Serie A.
El 02.12.2024, Vivakor emitió aproximadamente 6,7 millones de acciones ordinarias a los vendedores, Jorgan Development, LLC y JBAH Holdings, LLC, entidades controladas por James Ballengee, CEO y miembro del Consejo de Administración de Vivakor. La emisión representó el 19,99% de las acciones ordinarias en circulación después de la transacción, asegurando que la propiedad beneficiosa de los vendedores no superara el 49,99%. Se asignaron acciones adicionales a dos partes no relacionadas por indicación de los vendedores.
La emisión de acciones estuvo exenta de registro según la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores, ya que los vendedores son inversores acreditados con un profundo conocimiento de las operaciones de la empresa. Esta movimiento estratégico amplía la presencia de Vivakor en el mercado de energía y transporte, aunque los cálculos finales del precio de compra aún están pendientes.
La dirección comercial de Vivakor es 5220 Spring Valley Road, Suite 500, Dallas, TX 75254, y se puede contactar con la empresa en el (949) 281-2606. La información reportada se basa en la última presentación de la empresa ante la SEC. El análisis de InvestingPro indica que, aunque las acciones de Vivakor cotizan actualmente ligeramente por debajo de su valor razonable, la empresa se enfrenta a varios desafíos financieros, incluyendo un EBITDA negativo de 5,33 millones de dólares en los últimos doce meses.
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En otras noticias recientes, Vivakor, Inc. ha revelado varios desarrollos significativos.
La empresa ha firmado un nuevo acuerdo de empleo ejecutivo con su Vicepresidente de Marketing. El acuerdo incluye un salario base anual de 200.000 dólares, con posibles aumentos hasta 350.000 dólares, y hasta 440.000 dólares en compensación anual en efectivo e incentivos en acciones basados en objetivos de rendimiento. El Vicepresidente de Marketing también recibirá una concesión única de acciones ordinarias de la empresa valorada en 150.000 dólares.
Además, Vivakor ha retrasado su fusión planificada con Empire Diversified Energy, Inc. hasta el primer trimestre de 2025 debido a la reciente adquisición de las Endeavor Entities. La fusión resultará en que Empire se convierta en una filial de propiedad total de Vivakor, con la emisión de 67.200.000 acciones ordinarias de Vivakor como contraprestación.
Otro desarrollo notable es el nombramiento de Jeremy Gamboa como Presidente de División de Logística, tras las recientes adquisiciones de la empresa en el sector petrolero de midstream. El nombramiento de Gamboa forma parte de los planes de expansión estratégica de la compañía.
En el frente financiero, Vivakor ha finalizado la venta de 1.000.000 de acciones a E-Starts Money Co., resultando en una inyección de capital de 500.000 dólares. La empresa también ha asegurado una línea de crédito de 5 millones de dólares de ClearThink Capital Partners, LLC, y vendido 1,6 millones de acciones ordinarias al inversor James K. Granger.
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