Aquí están los movimientos de analistas más importantes de esta semana en el área de la inteligencia artificial (IA).
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iPhone 'girando hacia un superciclo impulsado por IA' - Wedbush
Los analistas de Wedbush dijeron que las recientes verificaciones de la cadena de suministro en Asia indican una estabilización para el iPhone de Apple, que ha estado lidiando con una desaceleración en las ventas durante meses.
En su nota, la firma de inversión elevó su precio objetivo para las acciones de Apple (NASDAQ: AAPL) de $250 a $275, señalando que la estabilización es una señal muy positiva a medida que la compañía se acerca a un ciclo de actualización significativo del iPhone 16.
Específicamente, la demanda del iPhone está "doblando la esquina hacia un superciclo del iPhone 16 impulsado por IA", que ahora está en el horizonte, escribió Wedbush.
"Creemos que la tecnología de IA que se está introduciendo en el ecosistema de Apple brindará amplias oportunidades de monetización tanto en el frente de servicios como en el de iPhone/hardware y agrega entre 30 y 40 dólares por acción a la historia de crecimiento de Cupertino a medida que la visión comienza a desarrollarse dentro de la base instalada dorada de 2.2 mil millones de dispositivos iOS".
Wedbush dijo que sus recientes verificaciones en Taiwán implican que los resultados de abril para la cadena de suministro de Apple estuvieron un 2% por delante de la linealidad histórica, mientras que el consenso se mantuvo sin cambios.
"El rendimiento superior durante abril quizás se vio favorecido por la acumulación de inventario antes de las vacaciones de China en mayo y junio, aunque los analistas también han visto un ligero aumento en las proyecciones de construcción de teléfonos móviles chinos para el trimestre de junio", dice la firma.
Wedbush también espera que Apple siente las bases para una App Store de IA en el evento WWDC de junio, lo que conducirá a un crecimiento significativo de Servicios en los próximos años.
Microsoft para dar forma a una adopción más amplia de GenAI - Goldman Sachs (NYSE:GS)
Microsoft (NASDAQ: MSFT) continúa liderando la democratización de la adopción de GenAI, dijeron los analistas de Goldman Sachs en una nota esta semana, elogiando las innovaciones de la compañía en todo el conjunto de tecnología después del evento Build.
Goldman destacó que las extensas ofertas de Microsoft para empresas y consumidores posicionan a la compañía "para definir cómo la IA evoluciona hacia una tecnología de uso más generalizado".
En los últimos 18 meses, Microsoft ha expandido sus primeras innovaciones, poniendo un mayor énfasis en la rentabilidad desde la infraestructura hasta las aplicaciones y el hardware.
Los analistas creen que el fabricante de Windows está sentando los componentes fundamentales para garantizar la relevancia a largo plazo de las nuevas tecnologías.
"Por esta razón, esperamos que los anuncios de la compañía, desde las extensiones de Copilot hasta la destilación de modelos base y PC habilitados para IA, permitan a Microsoft mantener su ventaja de primer motor para seguir siendo un jugador dominante en la era de GenAI", escribieron los analistas.
Morgan Stanley (NYSE:MS) sube calificación de las acciones de Micron y admite que ser negativo fue "un error"
En una nota emitida a clientes el lunes, analistas de Morgan Stanley elevaron su calificación de las acciones de Micron (NASDAQ: MU), sugiriendo que el fabricante de chips de memoria podría emitir "un preanuncio positivo" este trimestre.
La firma de Wall Street subió la calificación de las acciones de MU de "infraponderado" a "peso neutral", reconociendo que habían sobrestimado el impacto de las pérdidas significativas en 2023 en la valoración de la compañía y subestimado los aspectos económicos y narrativos de la memoria para IA.
"Mantener una postura negativa sobre MU durante tanto tiempo fue un error. Todavía no somos positivos, pero deberíamos haber previsto las implicaciones fundamentales y narrativas de la fortaleza de la memoria especializada en IA", escribieron los analistas.
Los analistas también elevaron su precio objetivo a 12 meses para la acción de 98 a 130 dólares.
"Aún vemos a MU como fundamentalmente sobrevalorada en las métricas de DCF a largo plazo. Pero la memoria de alto ancho de banda (HBM) continúa impulsando el sentimiento de los compradores de memoria, lo que lleva a una fortaleza sostenida de los precios; podría haber un preanuncio positivo este trimestre. La oferta de HBM puede resultar excesiva al final, pero aún estamos en la fase de rampa".
Nvidia apunta a ANET con su solución Ethernet optimizada para IA, según Rosenblatt
El mes pasado, los analistas de Rosenblatt Securities rebajaron las acciones de Arista Networks (NYSE: ANET) a "vender", expresando su preocupación de que Nvidia emergiera como un competidor clave de Ethernet para la compañía de redes.
Si bien Arista recientemente dijo que aún no ve a NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) como una amenaza directa, los analistas de Rosenblatt creen que el fabricante de chips de IA se ha establecido como un jugador importante de Ethernet durante su última llamada de ganancias.
"Nvidia comenzó a enviar Spectrum X Ethernet Networking en el primer trimestre de 2025. La solución está optimizada para IA y, al igual que Infiniband, está diseñada para que la red sea una parte clave de la infraestructura de computación de IA", escribieron los analistas.
"Esto es fundamentalmente diferente de lo que se ha pedido a las redes en el pasado, lo que probablemente le proporcione a Nvidia ventajas de rendimiento y competitividad sobre los jugadores de Ethernet centrados en la red como ANET y Cisco (NASDAQ: CSCO)", agregaron.
Además, Rosenblatt dijo que Spectrum-X, la plataforma de red avanzada de Nvidia diseñada para mejorar el rendimiento del centro de datos para cargas de trabajo de IA, continúa ganando terreno entre múltiples clientes, incluido un clúster de 100,000 GPU.
La firma de inversión anticipa que esta plataforma se convertirá en una línea de productos multimillonaria en el plazo de un año.
La guerra de las PC impulsadas por IA se considera positiva para ARM (LON:ARM), según BofA
Bank of America (NYSE:BAC) analizó esta semana las implicaciones de la guerra de las PC con IA para los fabricantes de chips, destacando posibles resultados positivos para algunas empresas.
Específicamente, los analistas del banco ven beneficios para Arm Holdings ADR (NASDAQ: ARM), mientras que las implicaciones son neutrales para Intel (NASDAQ:INTC) y AMD (NASDAQ:AMD).
Explicaron que al combinar nuevas CPU basadas en ARM con mayor eficiencia energética y un alto conteo de NPU TOPS, junto con el nuevo software de Windows optimizado específicamente para ARM, Microsoft afirma que sus nuevas PC Copilot+ son un 58% más rápidas que la MacBook Air actual basada en ARM y significativamente más eficientes energéticamente que las PC basadas en Intel y AMD.
"Si bien las próximas iteraciones de los procesadores Intel/AMD deberían ponerse al día en el rendimiento de IA/NPU, destacamos una mayor competencia para las CPU de PC en general, y se espera que Arm gane participación (12% de participación en unidades en CY26E frente a solo un 2% en CY20) de los operadores x86 INTC/AMD", escribieron los analistas.
"Aún así, esperamos que las PC con IA tengan un aumento del precio de venta promedio (ASP) de ~10%, o un aumento del 20% para los proveedores de componentes principales (como CPU), lo que compensará parte de la pérdida de participación".
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