Bank of America informó de un cambio en la rentabilidad de los fondos mundiales en junio, en el que los fondos Value experimentaron un descenso medio del 0,88% en comparación con sus índices de referencia. Sólo el 24% de los fondos Value lograron obtener una rentabilidad superior a la de sus índices de referencia en junio.
A pesar de este descenso, Bank of America reconoce que los fondos Value siguen manteniendo una ventaja desde principios de año, con un 52% que ha logrado rentabilidades superiores a sus índices de referencia. La rentabilidad media en lo que va de año de estos exitosos fondos Value es del 0,27%.
En comparación, Bank of America señala que los fondos Growth afrontaron ligeramente mejor las fluctuaciones del mercado en junio. Cerca de la mitad (49%) de los fondos Growth lograron rentabilidades superiores a sus índices de referencia, con una diferencia de rentabilidad media del -0,04%. Sin embargo, los fondos de Crecimiento no han obtenido tan buenos resultados desde principios de año, ya que sólo el 40% superó a sus índices de referencia y la diferencia de rentabilidad media en lo que va de año es del -0,84%.
El informe de Bank of America también señala selecciones de valores notables dentro de cada categoría de fondos. Señalan empresas con un fuerte "triple impulso" (tendencias positivas en los beneficios, el precio de las acciones y la cobertura de los medios de comunicación) que están significativamente representadas en los fondos. Los fondos de crecimiento prefieren empresas como NU, Icon plc, On Holding y TSMC, mientras que los fondos de valor se inclinan por BJ's Club, US Foods, Ameriprise Financial y Hana Financial.
El informe termina analizando las dificultades a las que se enfrentan los fondos agresivos, aquellos con un nivel muy elevado de desviación respecto al índice de referencia. Según el informe, estos fondos han obtenido rendimientos inferiores a los del mercado en una media del 2,72% desde principios de año y del 0,62% sólo en junio. En cambio, los fondos que imitan fielmente el índice de referencia han registrado mejores resultados desde principios de año.
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