WOOD DALE, Illinois - AAR CORP, líder del sector de servicios aeronáuticos, ha anunciado la adquisición estratégica del sector de soporte de productos de Triumph Group por 725 millones de dólares en efectivo. Este movimiento está diseñado para mejorar las operaciones de reparación de AAR y ampliar su base global de clientes, especialmente en los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para los sectores comercial y de defensa.
La adquisición no es sólo una estrategia de crecimiento, sino también una maniobra financiera que se espera produzca beneficios considerables para AAR. La empresa prevé sinergias de costes de 10 millones de dólares y beneficios fiscales significativos estimados en 80 millones de dólares. Se prevé que estas ventajas financieras contribuyan positivamente al crecimiento de los ingresos y a los beneficios ajustados por acción (BPA) en el próximo ejercicio fiscal completo.
Además, AAR prevé una mejora de los márgenes operativos y una expansión de su red internacional de clientes como resultado de esta operación. La estrategia de financiación de la operación incluye una línea puente proporcionada por BofA Securities, con planes de financiación permanente que incorporarán una combinación de deuda y capital. Tras la adquisición, AAR pretende mantener un ratio de apalancamiento neto pro forma de unas 3,0 veces.
Los asesores financieros de esta operación son BofA Securities y Wells Fargo Securities, mientras que Latham & Watkins LLP supervisa los aspectos jurídicos de la operación. De cara al futuro, AAR espera que el múltiplo de EBITDA para el año fiscal 2020 sea de aproximadamente 11,7 veces antes de sinergias, que se ajusta a alrededor de 9,9 veces después de contabilizar las sinergias, lo que refleja las ganancias de eficiencia previstas de la integración del sector de Soporte de Producto del Grupo Triumph en las operaciones de AAR.
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