La Coruña, 1 sep (.).- Abanca ha cerrado este miércoles los términos económicos para su emisión inaugural de bonos verdes Senior Preferred por importe de 500 millones de euros con sobredemanda, ha informado la entidad.
Los ratings obtenidos de Fitch (BBB-) y Moody's (Baa3) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade) permitiendo acceder a la parte más exigente del espectro inversor.
La emisión ha despertado gran interés entre los inversores, con una demanda que ha llegado a superar el triple del importe emitido.
La emisión se ha colocado entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con notable presencia de inversores especializados con perfil ASG.
Abanca pretende avanzar con esta emisión en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador.
Con esta emisión, la entidad ya supera en más de 150 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022, añade la nota.
Tras esta colocación, sostiene el banco, aumentan sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en el Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de la entidad.
La emisión de bonos verdes era uno de los objetivos que la entidad se había marcado para 2021 dentro de su Plan de Acción de Banca Responsable y Sostenible 2021-2024.
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