Por Jose Elías Rodríguez
MADRID (Reuters) - La endeudada empresa de ingeniería y renovables Abengoa (MADRID:ABGek) desmintió el viernes que los bancos de inversión con los que trabaja la compañía le hubiesen aconsejado incrementar la ampliación de capital de 650 millones de euros con la que pretende restaurar su balance.
"Ningún banco ha aconsejado cambiar el importe de la ampliación", dijo a Reuters una portavoz de la empresa sevillana el viernes.
Anteriormente, Bloomberg publicó según fuentes conocedoras de la situación que los bancos habrían aconsejado a Abengoa ampliar el incremento de capital hasta los 800 millones de euros. La agencia de noticias añadía que todavía no había ninguna decisión tomada y que Abengoa trabajaba con otras alternativas como la de encontrar nuevos inversores en Europa y Oriente Próximo.
Abengoa se vio forzada hace dos semanas a anunciar medidas drásticas para reforzar su balance después de recortar de forma notable su previsión de flujo de caja y ampliar su programa de desinversiones.
Algunos analistas han expresado dudas sobre si el importe bastaría para resolver las necesidades de liquidez inmediata de Abengoa.
Bank of America (NYSE:BAC) Merril Lynch dijo la semana pasada que en un escenario pesimista la brecha total de necesidades de financiación para este año y el que viene podría alcanzar los 2.100 millones de euros, incluso con la ampliación de capital propuesta.
"Creemos que este es un escenario extremadamente pesimista, aunque hay que considerarlo si el acceso de Abengoa a la financiación sigue severamente restringido (no sólo a los mercados de capitales sino también a los bancos y a financiación privada como la de EIG)", dijo en un informe en el que rebajó la recomendación de Abengoa a "inferior al mercado".
Hasta la fecha no ha trascendido la lista oficial de bancos que están implicados en la ampliación anunciada a principios de mes y la portavoz de Abengoa dijo que las conversaciones para atar la operación "siguen avanzando bien".
Está previsto que la ampliación se lleve a cabo en septiembre, mientras las acciones y los bonos de la compañía sevillana han registrado mínimos históricos esta semana por la desconfianza de los mercados sobre la ampliación, de la que faltan detalles importantes como su aseguramiento.
"Creemos que podría resultar difícil convencer al mercado para que aporte 650 millones de nuevos fondos sin dar al mismo tiempo un plan de negocio creíble a largo plazo o una propuesta que cree valor", señalaba BAML en la misma nota.
A las 0448 hora local, las acciones de clase B de Abengoa se daban la vuelta en el Ibex-35 y caían un 0,2 por ciento a 0,942 euros, tras marcar otro mínimo récord en la sesión en 0,925 euros.
Sus bonos se tomaban cierto respiro tras tocar suelos desconocidos pero seguían bajo presión, con el bono por 375 millones de euros y vencimiento a 2020 exigiendo una rentabilidad del 23,5 por ciento, frente al 28 por ciento anterior, según datos de Tradeweb.
Los costes por asegurar deuda de Abengoa a 5 años, aún en niveles altos, cedían del 63 por ciento al 58,50 por ciento.