MADRID (Reuters) - La endeudada Abengoa (MC:ABGek) anunció el lunes un préstamo a corto plazo y a tipo de interés elevado que le servirá para refinanciar deuda anterior y afrontar gastos generales como las nóminas de sus trabajadores, mientras trata de convencer a todos sus acreedores para que respalden el vital plan de reestructuración propuesto hace un mes.
La nueva financiación, suscrita por la filial Abengoa Concessions Investments por importe de 211 millones de dólares, refinanciará un préstamo colateralizado de 130 millones de dólares que le concedió en octubre de 2015 el fondo activista británico Talos Capital Limited (TCI).
Para conseguir esta nueva inyección, el grupo sevillano de ingeniería y renovables ha tenido que poner como garantía más acciones de Atlantica Yield, pasando el colateral de los 14 millones de acciones que tenía el préstamo de TCI hasta los 16 millones de acciones, que equivalen a un 16 por ciento de la filial de alta rentabilidad estadounidense.
En el comunicado remitido a la CNMV, Abengoa indica que el valor del préstamo no puede superar el 80 por ciento del valor de la garantía aportada. Actualmente, el ratio "Loan to Value" es del 71 por ciento, de acuerdo con la cotización actual de Atlantica Yield.
El préstamo -concedido por un grupo de fondos entre los que figuran acreedores que ya salieron al rescate de Abengoa en marzo con un préstamo de 137 millones de euros- vence en principio en septiembre de 2017, aunque el vencimiento podría adelantarse a seis meses si una serie de préstamos anteriores no son prorrogados hasta esa misma fecha.
El interés, del 12,5 por ciento sobre el tipo interbancario británico (LIBOR), contrasta con las financiaciones recientes de numerosas empresas españolas en un entorno de tipos de interés bajos y pone de relieve la delicada situación de la empresa, que tiene hasta finales de octubre para que el 75 por ciento de los acreedores apoyen el plan de reestructuración, evitando así la mayor quiebra de la historia española.
En otro comunicado separado, Abengoa dijo que todavía no ha tomado una decisión sobre la ecuación de canje en la fusión de acciones de clase A y B, una operación que aún tiene que ser aprobada en junta y que con la reestructuración diluirá sensiblemente la participación del accionista de referencia histórico, Inversión Corporativa.