Madrid, 17 mar (.).- Abengoa (MC:ABGek) ha solicitado una solicitud de apoyo al Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), por importe de 249 millones de euros para su filial operativa Abenewco 1.
La empresa ha confirmado a través de hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta solicitud, de la que previamente habían informado a Efe fuentes próximas a la compañía.
Según Abengoa, matriz del grupo y que se encuentra en concurso de acreedores (antigua quiebra), la concesión de la ayuda queda pendiente de que la Sepi y los demás órganos competentes completen sus procedimientos internos de 'due diligence' (comprobaciones debidas), al tiempo que señala que no se está planteando ninguna medida que afecte a la resolución por el tribunal mercantil de la designación del administrador concursal, de la que está pendiente.
La matriz del grupo señala en el hecho relevante que su filial Abenewco 1 no ha alcanzado aún un acuerdo definitivo con los diferentes grupos de acreedores y tampoco ha obtenido todavía la aprobación de la Sepi, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la compañía pública de reaseguramiento Cesce para cerrar una nueva operación financiera que garantice la estabilidad y el futuro de Abenewco 1.
Explica que plantea esa operación financiera sobre la base de una oferta de carácter no vinculante recibida por parte de un inversor, Terramar Capital, que dice que es la única opción posible en la actualidad.
Abenewco 1 ha recibido una oferta no vinculante por parte de un grupo de inversores liderado por TerraMar Capital, que consistiría en proporcionar 150 millones de euros en forma de préstamo y 50 millones de euros en forma de aportación de capital a Abenewco 1.
La entrada de Terramar Capital en Abenewco 1 fue criticada por los accionistas críticos de la matriz Abengoa agrupados en la sindicatura AbengoaShares, que lo consideran un fondo especializado en el "desguace de compañías".
El préstamo de 150 millones de euros se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de 35 millones de euros -que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo- y otro de 115 millones de euros adicionales, que estaría sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.
EL FONDO TERRAMAR CAPITAL SE HARÍA CON EL 70 % DE ABENEWCO 1
Además, Abenewco 1 haría una ampliación de capital que suscribiría TerraMar por un importe de 50 millones de euros, con el objetivo de llegar a ostentar el 70 % del capital social de Abenewco 1.
Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada a que las instituciones financieras aporten nueva financiación y nuevas líneas de avales, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020, cuando todavía Gonzalo Urquijo -luego cesado en una junta promovida por los accionistas críticos- era presidente de Abengoa y Abenewco.
La operación de la que hoy informa Abengoa se desarrollaría en tres fases y en la primera, Abenewco 1 además de recibir el préstamo de 35 millones dispondría de un avance de una nueva línea de avales por un importe inicial de 40 millones de euros.
Asimismo, estaría prevista la suscripción de un nuevo contrato de restructuración y los compromisos de financiación en dinero y avales con la garantía del ICO y de CESCE.
Estos acuerdos estarían sujetos a la obtención de los consentimientos por las diferentes categorías de acreedores.
En la segunda fase, Abenewco 1 estimaría implementar un nuevo acuerdo de reestructuración en línea con el acuerdo firmado en agosto 2020, aplicando ciertos cambios y modificaciones a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, que implicarían capitalizaciones y quitas, y efectuando las modificaciones oportunas para incluir la ejecución de la operación de inversión de TerraMar.
La ejecución del acuerdo de reestructuración implicaría un cambio en la estructura de capital de Abenewco 1, pasando a ser accionistas los principales acreedores de la filial y el nuevo inversor, y como consecuencia de ello, se rompería el grupo contable del que ahora es matriz Abengoa y pasaría a estar encabezado por Abenewco 1.
Además, en la segunda fase, la filial tendría disponible una financiación sindicada bancaria similar a la de agosto de 2020, con cobertura ICO por el 70 % del importe, y una nueva línea de avales por importe de hasta 300 millones de euros.
En esta misma fase, TerraMar realizaría el segundo desembolso de la financiación por un importe de 115 millones de euros y Abenewco 1 una ampliación de capital que suscribiría TerraMar para obtener el 70 % del capital social de Abenewco 1.
Como consecuencia de la ampliación de capital, los accionistas surgidos de la reestructuración se verían diluidos, reduciendo sus participaciones a posiciones minoritarias.
La tercera y última fase de la operación consistiría en el cierre de la financiación de la Sepi y los fondos serían destinados, principalmente, al repago de la financiación del ICO, en tanto que el importe sobrante se utilizaría para usos generales de Abenewco 1.