MADRID/MILÁN (Reuters) - El grupo español Abertis (MADRID:ABE) dijo el lunes que ha firmado un acuerdo de exclusividad para cerrar la toma de control de las dos autopistas italianas A4 (Brescia-Padova) y A31 (Vicenza-Piovene-Rocchette)
En un hecho relevante, Abertis dijo que el acuerdo se ha firmado con las empresas Intesa, Astaldi y la familia Tabacchi que tienen una participación de más del 50 por ciento de A4 Holding, la sociedad cuyos principales activos son estas dos autopistas.
Este acuerdo, sujeto al correspondiente proceso de due dilligence, prevé la toma de control por parte de Abertis del mencionado hólding industrial antes de fin de año", dijo Abertis en su nota de prensa.
Según el organigrama accionarial de A4 Holding, los tres grupos en negociación con Abertis sumanmás del 50 por ciento de su capital, otro 32 por ciento está en manos de entes públicos y el resto se reparte entre diversas entidades financieras y empresas de servicios públicos.
Según fuentes conocedoras de la situación, la oferta de Abertis por la participación de los socios principales valoraría el 100 por cien de A4 Holding en unos 1.200 millones de euros y el periodo de negociación comprendería unos 3 meses.
El año pasado, A4 Holding facturó unos 561 millones de euros, con un resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones de 205,6 millones de euros.
La autopista A4 une las ciudades de Brescia y Padova con una longitud de 146 kilómetros, mientras que en la A31 Valdastico están abiertos al tráfico unos 50 kilómetros mientras que otro tramo está en construcción.
La concesionaria de las dos autovías lanzó el pasado mes de marzo un bono a cinco años por 600 millones de euros, con un cupón anual fijo del 2,375 por ciento.
Abertis dijo que la operación se enmarca dentro de los ocho nuevos proyectos que está estudiando actualmente en España, Italia, Chile, Brasil, EE.UU y Puerto Rico y cuyo valor suma unos 9.000 millones de euros.
Abertis ya anunció en abril que quiere fortalecer su negocio de autopistas y que busca oportunidades, sobre todo fuera de España.
Abertis, que aumentó su músculo financiero con la venta del 66 por ciento de Cellnex (MADRID:CLNX), cuenta con 8.300 kilómetros de autopistas repartidos entre Brasil, España, Francia y Chile.