Por Abhinav Ramnarayan, Arno Schuetze y Isla Binnie
MADRID, 14 abr (Reuters) - El grupo español de energía Acciona (MC:ANA) está acelerando los preparativos para la salida a bolsa de su unidad de energías renovables y ha contratado a varios bancos para dirigir la operación, que se espera valore el negocio en más de 8.000 millones de euros (9.600 millones de dólares), según dijeron el miércoles tres fuentes familiarizadas con el asunto.
Citi y Goldman Sachs (NYSE:GS) han sido nombrados coordinadores globales de la operación, según las fuentes, un paso clave en el proceso de salida a bolsa.
Los accionistas dieron el lunes su visto bueno al plan de Acciona de escindir el negocio de generación y suministro de energía renovable que le aporta la mayor parte de sus ingresos y vender al menos un 25% de su participación en bolsa.
Acciona, Citi y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.
El de las energías renovables se han convertido en un sector cada vez más popular para los inversores de todo el mundo, en un momento en que Estados y empresas intentan desprenderse de los combustibles fósiles y frenar los efectos del cambio climático.
Con parques eólicos en Estados Unidos, Australia, España, Chile y México, Acciona planea invertir los fondos captados en la operación en aumentar su capacidad de generación en casi el doble de la actual hasta 20 gigavatios (GW) para 2025. También utilizará el dinero recaudad para pagar deuda.
El consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales, cuya familia controla alrededor del 55% de la matriz del grupo, ha dicho que quiere realizar la operación en el primer semestre de este año.
Entrecanales ha declinado decir cuánto dinero espera recaudar Acciona, pero personas familiarizadas con el asunto dijeron que buscaba una valoración de 10 veces los beneficios básicos de la unidad en 2020, de 831 millones de euros.
Una tercera fuente familiarizada con el asunto dijo que la operación podría valorar el negocio en más de 10.000 millones de euros.
Los grupos energéticos Repsol (MC:REP) y Eni (MI:ENI) también están considerando la posibilidad de sacar a bolsa parcialmente sus negocios de energía baja en emisiones de carbono para ayudar a financiar su transición desde los hidrocarburos.
(1 dólar = 0,8358 euros)
(Información de Arno Schuetze, Abhinav Ramnarayan e Isla Binnie, editado por Mark Potter, traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)