Madrid, 30 jun (.).- Acciona (MC:ANA) Energía, la filial de renovables del grupo Acciona, debuta mañana en bolsa con un precio de salida de 26,73 euros, lo que supone valorar la compañía en 8.800 millones de euros, en la que es una de las salidas más esperadas por el mercado este año en el ámbito de las renovables.
La compañía de renovables saca al mercado el 15 % de su capital social, al que se podrá añadir otro 2,25 % adicional para cubrir las sobreadjudiciones ("green shoe").
Al precio de salida, Acciona Energía alcanza una valoración bursátil por encima de la de su matriz, que actualmente ronda los 7.700 millones de euros.
El precio al que finalmente sale Acciona Energía se sitúa en el rango bajo de precios de la horquilla que se fijó, que iba de 26,73 euros por acción a 27,50 euros, después de que se corrigiera el precio máximo inicial que era de 29,76 euros.
Con ese ajuste, el valor máximo de la capitalización bursátil pasaba de 9.800 millones a 9.056 millones, aunque con el precio final de salida, el más bajo del rango de precios, su valoración queda en 8.800 millones.
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, reconocía este miércoles en la junta de accionistas del grupo que el precio de salida no ha sido el "óptimo", algo que ha achacado a la saturación de ofertas públicas de venta (opv) en el mercado y a la incertidumbre regulatoria.
No obstante, confía en que el valor crezca en los próximos meses, y ha afirmado que la salida a bolsa de la filial de renovables es sólo el principio de una etapa llena de oportunidades, teniendo en cuenta los planes de descarbonización de la economía en los principales mercados.
Acciona ha considerado necesario fortalecer el balance ante la demanda de descarbonización y, para ello, ha diseñado la salida a bolsa de su negocio energético, que supone las tres cuartas partes de su resultado bruto de explotación (ebitda).
El grupo Acciona, que hace 30 años apostó por el negocio de las renovables, conservará tras la liquidación de la oferta el 85 % del capital social de Acciona Energía, cantidad que se reducirá al 82,75 % si se ejecuta en su totalidad el 2,25 % de opción de compra que se ha reservado para los agentes colocadores de la salida.
Acciona Energía prevé alcanzar los 20 gigavatios (GW) de potencia instalada en 2025, desde los 11 GW actuales, y superar los 30 GW en 2030, al tiempo que seguirá trabajando en el desarrollo de proyectos de almacenamiento de baterías, fotovoltaica flotante, eólica marina o hidrógeno.
La salida de Acciona Energía es la más esperada por el mercado dentro de lo que se ha venido a denominar el nuevo 'boom' renovable, que hasta el momento no ha sido para tanto.
Ecoener fue el segundo debut bursátil del año en la Bolsa española, tras Línea Directa, y el primero de una renovable.
La compañía gallega, que tuvo que reducir su oferta inicial ante la debilidad de la demanda, comenzó su andadura en bolsa no sin mucho éxito el pasado 4 de mayo, con una caída de más del 15 % que le hizo cerrar a 5 euros, algo que corrigió levemente tras un mes en el mercado, en que sus pérdidas se redujeron hasta el 14,4 %.
Al cierre de ayer martes 29 de junio sus títulos valían 5,99 euros, nueve céntimos más que el precio con el que debutó.
Otros estrenos se han visto aplazados, como el de Opdenergy, que tenía previsto salir a bolsa el pasado 7 de mayo, a un precio de entre 4,26 y 5,2 euros por acción, lo que situaba su capitalización bursátil entre 826 y 926 millones de euros.
Tampoco acaba de concretarse otra de las salidas con las que más se ha especulado, la de las renovables de Repsol (MC:REP), compañía que sigue barajando tanto esa posibilidad como la de dar entrada a un socio en este área de negocio.
Capital Energy, que en su día también valoró esa posibilidad, también ha descartado cotizar en estos momentos en el mercado.
No obstante, la "fiebre" por las renovables continúa y el grupo de inversión sueco EQT lanzaba este mes de junio una oferta pública de adquisición (opa) por el 100 % de la compañía fotovoltaica Solarpack, a un precio de 26,5 euros por acción, lo que le supondrá un desembolso de 881 millones de euros.