Madrid, 21 jun (.).- Acciona (MC:ANA) Energía prevé comenzar a cotizar en la bolsa española el próximo 1 de julio, según consta en el folleto de la oferta pública de venta (opv) de acciones que precederá al estreno bursátil del negocio de renovables del grupo presidido por Jose Manuel Entrecanales.
Según el documento, que ha sido verificado al completo por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 29 de junio se fijará el número definitivo de acciones que se colocarán entre inversores cualificados, así como su precio.
Está previsto que Acciona coloque entre el 15 y el 25 % de Acciona Energía con una horquilla de precios no vinculantes que oscila entre 26,73 y 29,76 euros por acción.
Ese rango de precios supone valorar Acciona Energía en entre 8.800 y 9.800 millones de euros, según el folleto de la opv, que está dirigida en exclusiva a inversores cualificados y, por tanto, no cuenta con tramo minorista.
La oferta podrá ampliarse mediante la concesión por parte de Acciona a las entidades coordinadoras globales de una opción de compra ("green shoe") que se situará entre el 10 y el 15 % del número de acciones inicialmente ofrecido, con el fin de cubrir posibles sobreadjudicaciones.
Según la capitalización alcanzada con el rango de precios anunciado, Acciona Energía tendría un valor bursátil por encima de su matriz, cuyo valor en bolsa ronda los 7.700 millones de euros, y, por capitalización, se situaría en la mitad de la tabla de los valores que integran el selectivo IBEX 35.
Además, de cumplirse ese rango de precios, su salida a bolsa superaría una de las más exitosas que ha habido, la del gestor de los aeropuertos españoles Aena (MC:AENA), que salió valorada en 8.700 millones de euros, a 58 euros por acción en el rango alto de la horquilla de precios que se fijó.