Las acciones de Bausch + Lomb Corporation (BLCO) subieron al inicio de la sesión del jueves tras informes de interés de capital privado, pero desde entonces han moderado parte de sus ganancias.
La acción abrió en 20.47 USD antes de retroceder y ahora sube un 0.5% a 20.10 USD.
Los informes indican que varias firmas de capital privado, incluyendo Blackstone, Advent International y TPG Capital, están evaluando ofertas por la compañía, generando un interés significativo entre los inversores.
Los analistas de Jefferies señalaron que BLCO siempre ha sido considerado un activo infravalorado, con potencial para liberar más valor desde su escisión de Bausch Health (BHC).
La firma destaca que una potencial compra apalancada (LBO) podría llevar a un precio de adquisición de 25 USD por acción, estimando una tasa interna de retorno (TIR) del 21% en cinco años para un comprador de capital privado.
Además, Jefferies cree que la sólida cartera de productos de BLCO, incluyendo nuevas aprobaciones y adquisiciones, la convierte en un activo valioso tanto para el capital privado como para compradores estratégicos.
Bank of America también reconoció el interés del capital privado pero cambió a "Sin Calificación" para BLCO, señalando que la acción ya no cotiza basada en fundamentos.
La firma hizo referencia a un informe del Financial Times que indica que las ofertas preliminares podrían llegar el viernes, con posibilidad de conversaciones exclusivas para octubre. Las acciones de BLCO ya han experimentado un aumento del 29% esta semana.
Los analistas de Wells Fargo ven un mayor potencial alcista para BLCO, señalando que la acción cotiza con descuento frente a competidores como Alcon (ALC) y Cooper Companies (COO).
El banco estima que un acuerdo con una prima del 30% podría resultar en un precio de 23.91 USD por acción, con un valor potencial para los compradores de capital privado que podría alcanzar hasta 28.29 USD por acción si el desempeño operativo mejora después de la adquisición.
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