GRANTS PASS, Oregón - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), la cadena de cafeterías drive-thru, ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de sus acciones ordinarias de Clase A por parte de determinados accionistas vendedores afiliados a TSG Consumer Partners, L.P. La oferta consta de 8 millones de acciones, con una opción adicional para que el suscriptor adquiera hasta 1,2 millones de acciones más en un plazo de 30 días.
Los accionistas vendedores también tienen previsto distribuir títulos convertibles en aproximadamente 389.823 acciones ordinarias a determinados miembros indirectos que han optado por no participar en la oferta. Estos valores estarán sujetos a restricciones de bloqueo.
Dutch Bros no ofrecerá ninguna acción ni recibirá ingresos de esta venta, pero incurrirá en algunos costes asociados a la transacción, excluidos los descuentos y comisiones de suscripción. Tras la oferta, se espera que un director de los accionistas vendedores abandone el consejo, y el derecho de los accionistas vendedores a designar directores se reducirá a uno.
Morgan Stanley actúa como único suscriptor de la oferta. La venta se realizará a través de un folleto de emisión libre, un suplemento de folleto y un folleto adjunto, disponibles en el sitio web de la SEC o directamente a través de Morgan Stanley.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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