AUSTIN - Acri Capital Acquisition Corporation (NASDAQ: ACAC), una empresa de adquisiciones con fines especiales, y Foxx Development Inc, una empresa de electrónica de consumo con sede en Texas, han anunciado un acuerdo definitivo de combinación empresarial. Una vez concluida, la fusión dará lugar a una entidad que cotizará en el Nasdaq.
La transacción, valorada en 50 millones de dólares en acciones, supondrá la fusión de Foxx con una filial de Acri, y se espera que la empresa combinada resultante cotice sus acciones ordinarias en la bolsa Nasdaq. Foxx, fundada en 2017, está especializada en electrónica de consumo y soluciones integradas de Internet de las Cosas (IoT) para clientes minoristas e institucionales.
La contraprestación de la fusión incluye la emisión de 500.000 acciones que se depositarán en una cuenta de garantía bloqueada, supeditada a la reautorización del Programa de Conectividad Asequible por parte del Congreso de Estados Unidos. Podrán emitirse acciones adicionales hasta un máximo de 4,2 millones en función de los resultados financieros de la empresa combinada en los ejercicios fiscales de 2024 y 2025.
Tras la fusión, los accionistas de Acri poseerán aproximadamente el 51,98% del capital de la empresa combinada, mientras que los accionistas de Foxx poseerán alrededor del 48,02%, suponiendo que no haya financiación de la transacción. Si se produce un rescate máximo por parte de los accionistas públicos de Acri, estas proporciones se desplazarían hasta aproximadamente el 30,13% y el 69,87%, respectivamente.
Los consejos de administración tanto de Acri como de Foxx han aprobado por unanimidad la transacción, cuyo cierre está previsto para el segundo trimestre de 2024. Está sujeta a la aprobación de los accionistas de ambas empresas y a otras condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias y la declaración de registro efectiva por parte de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).
EF Hutton LLC actúa como asesor de mercados de capitales de Acri, con Robinson & Cole LLP como asesor jurídico. Foxx ha designado a VCL Law LLP como asesor jurídico.
La asociación pretende reforzar la base financiera de Foxx e impulsar iniciativas de crecimiento como el desarrollo de productos, la expansión de clientes y la innovación en el sector. El Consejero Delegado de Acri, Joy Yi Hua, comentó el encaje estratégico de Foxx, destacando su tecnología e innovación en mercados en expansión. Haitao Cui, CEO de Foxx, expresó su entusiasmo por el potencial del acuerdo para transformar el panorama de la electrónica de consumo y las soluciones IoT.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.