Madrid, 17 abr (.).- Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha cerrado este miércoles una emisión de bonos verdes por importe de 600 millones de euros, con vencimiento a 8 años y un cupón o interés anual del 3,5 %, que destinará a financiar y refinanciar proyectos que proporcionen beneficios ambientales o climáticos.
Según ha informado Adif en un comunicado, la operación, con una previsión inicial de un tipo de interés de más 49 puntos básicos, se ha cerrado finalmente en más 44 puntos básicos sobre el Tesoro y ha tenido una sobresuscripción de 5,5 veces, con una demanda de 3.280 millones de euros y 120 órdenes, siendo la segunda emisión más sobresuscrita en la historia de la compañía.
Un 79 % de los inversores que han acudido eran internacionales, un 23 % procedentes de Alemania, Austria y Suiza; un 13 %, de Italia; un 10 %, de Portugal, y un 9 %, de Francia.
Esta emisión de bonos verdes sigue a la de Adif AV en enero pasado, cuando emitió 1.500 millones de euros en dos tramos (700 millones a 5 años y 800 millones a 10 años).
En los cuatro últimos meses, la compañía ha colocado 2.100 millones de euros.
La emisión de este miércoles ha sido la octava de bonos verdes realizada por Adif AV desde 2017, con un total de 4.600 millones de euros emitidos.