Las acciones de ADT (ADT) cayeron un 9% en las operaciones previas a la comercialización del jueves tras el anuncio de la empresa de seguridad de una oferta pública secundaria.
La oferta incluye 65 millones de acciones actualmente en manos de afiliados de Apollo Global Management, con un precio fijado de 6,50 dólares por acción. Este precio supone una reducción del 13% respecto al precio de cierre del miércoles, de 7,47 dólares.
La finalización de la oferta está prevista para el 11 de marzo.
Además, instituciones financieras como Morgan Stanley, Barclays, Apollo Global Securities y RBC Capital Markets, que actúan como colocadores, tendrán la opción de comprar 9,75 millones de acciones adicionales a los accionistas actuales en un plazo de 30 días.
La propia ADT no recibirá ingresos de esta oferta y ha declarado su intención de recomprar 15 millones de sus acciones como parte de un plan de recompra de acciones valorado en 350 millones de dólares para contrarrestar la posible disminución del valor de las acciones.
"Esta recompra es un componente del programa de recompra de acciones en curso de la empresa por valor de 350 millones de dólares. Los suscriptores implicados no cobrarán comisión alguna por las acciones que la empresa recompre", declaró ADT.
La decisión de llevar a cabo una oferta secundaria se tomó poco después de que los ingresos previstos de la empresa para 2024 no cumplieran las expectativas de los analistas, en gran parte debido al menor rendimiento de su segmento de negocio de paneles solares.
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